【推荐】5只市值均衡风格绩优基金打包收藏不谢优绩基金

财经要闻阅读 128 2025-03-01 10:43:21

说到“风格轮动”，相信大家首先想到的是“市值风格”和“行业风格”两种轮动。前者指大小盘市值风格的轮动，通常大家喜欢叫做价值和成长风格轮动；而后者比如食品饮料、医药生物、电子、国防军工等行业风格的轮动，大家通常喜欢叫做板块轮动。

不仅仅是普通股民关心市场风格轮动，基金经理们同样也关注。不同的基金经理有自己的投资风格，或者说有自身的投资能力圈。有专注价值风格的，当然也有专注成长风格的；有擅长挖掘消费、医药、金融、地产等传统行业高ROE价值股的，当然也有擅长挖掘电子、半导体、通信、计算机、新能源等新兴行业高成长潜力股的。

不同基金经理的投资风格，体现在产品上就有了“市值风格”和“行业风格”的标签。今天，司令主要来聊聊有哪些均衡市值风格的绩优基金？有些投资者喜欢大市值价值风格，而有些投资者喜欢小市值成长风格，但面对震荡市，不少投资者更加青睐均衡市值风格。理由也很简单，

既然市值风格在轮动，与其担心基金经理把握不好，那还不如长期持有一只均衡风格且业绩表现出色的基金。

在判定一只基金到底属于哪种市值风格时，我们一般会借助wind、choice等工具。但是由于数据基本上都是采用前十大重仓股市值分布来进行判定，所以也有小伙伴曾经向司令提到，明明显示是大盘价值风格，但是为何上证50走强时所买的基金净值走势并不好？

司令周末正好看到广发证券发展研究中心的一份报告，其根据RBSA模型计算出的风格因子相对平均，在大/小盘和价值/成长维度均未出现明显高于其它风格暴露的基金。并且可以看出，市值均衡风格基金同时具备行业集中度不高的特点。司令从中整理了5只历史业绩优秀、现任基金经理至少管理一年以上的均衡风格基金，供喜欢的小伙伴参考。

按照近三年来收益排名，依次是万家行业优选混合、景顺长城鼎益混合、兴全趋势投资混合、中欧新趋势混合A、建信核心精选混合。从下表可以看出，

5只市值均衡风格基金今年来、近1年、近2年、近3年各个阶段业绩均大幅跑赢沪深300，超额收益非常靓丽。

1、万家行业优选混合（161903）

成立于2005年7月15日，现任基金经理黄兴亮，自2019年3月22日起独立管理。截止2020年5月15日（下同），近一年收益97.01%，最大回撤-23.10%，夏普比率0.37。从2020Q1行业配置来看，制造业占比34.05%、信息技术占比26.41%、科研和技术服务占比19.24%，前十大重仓股依次是比亚迪、兆易创新、用友网络、顺丰控股、华测检测、启明星辰、深信服、华大基因、宁德时代、金域医学，合计占比61.40%。

2、景顺长城鼎益混合（162605）

成立于2005年3月16日，现任基金经理刘彦春，自2015年7月11日起管理。近一年收益20.81%，最大回撤-15.74%，夏普比率0.15。从2020Q1行业配置来看，制造业占比70.83%、农林牧渔占比14.13%、金融业占比5.20%，前十大重仓股依次是贵州茅台、五粮液、海大集团、晨光文具、牧原股份、泸州老窖、温氏股份、伊利股份、美的集团、古井贡酒，合计占比72.46%。

3、兴全趋势投资混合（163402）

成立于2005年11月3日，现任基金经理董承非和乔迁，其中董承非自2015年1月5日起担任主要管理人。近一年收益26.19%，最大回撤-13.12%，夏普比率0.20。从2020Q1行业配置来看，制造业占比38.97%、批发零售占比12.87%、房地产占比10.06%，前十大重仓股依次是永辉超市、中国平安、保利地产、紫金矿业、顺丰控股、三一重工、三安光电、鱼跃医疗、北新建材、宋城演艺，合计占比57.78%。

4、中欧新趋势混合A（166001）

成立于2007年1月29日，现任基金经理周蔚文，自2013年2月28日起担任主要管理人。近一年收益28.56%，最大回撤-14.98%，夏普比率0.20。从2020Q1行业配置来看，制造业占比55.46%、交通运输占比7.08%、采矿业占比6.14%，前十大重仓股依次是中兴通讯、贵州茅台、紫金矿业、伊利股份、中材科技、中远海能、中国平安、家家悦、深南电路、司太立。

5、建信核心精选混合（530006）

成立于2008年11月25日，现任基金经理王东杰，自2018年9月12日起独立管理。近一年收益37.40%，最大回撤-17.07%，夏普比率0.28。从2020Q1行业配置来看，制造业占比49.03%、房地产占比21.97%、信息技术占比8.02%，前十大重仓股依次是贵州茅台、长春高新、中南建投、五粮液、保利地产、格力电器、宁德时代、广联达、完美世界、星宇股份，合计占比56.52%。

好了，以上是5只市值风格均衡且长期业绩优秀的混合基金。明天司令会介绍几只行业风格均衡的基金，供喜欢均衡风格的小伙伴一起收藏。

欢迎关注“SL基金圈”，每天一个关于基金的新鲜、实用梗，与你一起分享养基心得和技巧。用数据说话，投资可以更美的。

好基养起来，Money赚起来！

人生不怕受累，就怕还没积累！

偶说完了，整理数据不容易，请记得点赞支持哦。基金投资需谨慎，内容及观点仅供参考。有任何问题，麦克风交给你们high起来~~