【推荐】5月12日股市内参股票内参资讯8月28日

财经要闻阅读 99 2025-03-01 11:25:35

一、投资资讯

1、液晶面板连涨5月行业向良性发展迈进

据媒体报道，中国的电视机制造商正在全面采购面板，面板厂商在库存过剩缓解的背景下，以强势姿态要求涨价，重视稳定采购的电视机厂商接受了涨价要求。根据WitsView数据，5月上旬65英寸、55英寸、43英寸、32英寸液晶电视面板均价环比上涨13、8、3、1美元/片，均价环比涨幅扩大。今年以来，32-75英寸TV面板价格涨幅均在20%以上。32英寸涨幅约为21%，43英寸涨幅约为20%，50英寸涨幅约为28%，55英寸涨幅约为24%，65英寸涨幅约为38%，75英寸涨幅约为21%。

根据现有收集的多方综合资料分析，至2025年，全球LCD面板几乎无新增产线和产能，整体增速几乎接近零，而未来几年行业的需求增量稳定且略增（TV面板大尺寸趋势化带动）。而且在未来的5-8年内，LCD依旧是绝对的市场主流，OLED的应用仍将以小尺寸为主。自2022年Q3以来，LCD面板价格触底后连续7个月保持平稳且微涨，本轮面板价格下跌周期基本探底企稳，面板行业正处于复苏前期阶段，LCD价格短期仍具备上行动能，面板龙头的估值修复在即。

A股中，可关注TCL科技（000100）等国内面板龙头、受益于海外智能交互平板需求旺盛及国内教育领域财政贴息政策的康冠科技（001308）、视源股份（002841）。

2、“元宇宙数字人赋能中小企业全国行动”仪式即将启动 AI赋能下数字人产业加速爆发

据报道，为深入推进“数字社会，智能未来”战略，加快元宇宙数字经济的发展，中国移联元宇宙产业委将于2023年5月17日在北京举办2023元宇宙共享大会暨“元宇宙数字人赋能中小企业全国行动”北京启动仪式。本次行动计划旨在通过数字人技术的赋能，搭建中小企业数字化升级的平台，推动中小企业更好地适应数字化经济的趋势。

随着ChatGPT等AI技术的不断突破，虚拟数字人进入新发展阶段。一方面使数字人的制作成本降低、制作周期缩短、门槛降低；另一方面，多模态AI技术将使得数字人的交互能力更上台阶，思想决策和语言输出更接近真人。目前，数字人行业尚处于发展初期，随着AI技术的加速赋能，虚拟数字人市场望加速爆发。据“量子位”的预测，2023年我国虚拟数字人的市场规模有望达到2700亿元。元宇宙数字人赋能中小企业全国行动的启动实施，对深入推进“数字社会，智能未来”战略，加快元宇宙数字经济的发展将产生深远的影响，数字人领域相关公司望受关注。

创业黑马（300688）子公司北京数智云科与阿里达摩院签署战略合作协议，作为达摩院“魔搭社区”首家且目前唯一一家运营合作机构，通过发挥各自优势，共同促进加强国产自主可控区块链技术的创新应用、加强数字人知识产权保护、全方位服务数字人产业基地入驻企业，激活数字人产业活力。数智云科运营的“朝阳黑马数字人加速器”一期已成功加速数字人产业链70家优质企业，二期应用场景加速器即将开营。

首都在线（300846）公司在全国核心省份上线40余个算力节点，可为AI、XR、数字人、数字孪生、元宇宙等领域提供澎湃算力。

3、六部门发文加快粮食产地烘干能力建设

农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

粮食安全是事关民众生存的根本性问题，是应对突发事件的根本保障，是国家安全和综合实力的重要体现，也是乡村振兴的关键环节。当前影响世界粮食安全的不利因素增多，外部环境的不确定性给粮食安全问题带来新的挑战。只有坚持以往的宝贵经验，在促进农业生产、耕地保护、加大科研投入、发展农业基础设施等方面多措并举，中国才能在粮食安全问题上立于不败之地。

A股公司中，天鹅股份（603029）主要产品玉米收获机、粮食烘干机等。

中联重科（000157）有粮食烘干机产品。

4、微软押注核聚变发电商业化有望落地

据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

核聚变能被人们形象地称为“人造太阳”。海水中大量蕴藏的同位素氘和氚在聚变成一个氦原子的过程中，能够释放出的巨大能量，和太阳产生光和热的过程相似。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。

A股公司中，安泰科技（000969）是国际热核聚变实验堆ITER（号称世界最大的“人造太阳”）钨铜复合部件的重要供应商。

高澜股份（300499）为超导托卡马克试验装置“人造太阳”EAST中科院合肥科学岛低杂波国家重大科技基础设施建设项目提供热管理产品。

5、新技术可从海水中提取熔盐用于钠电池

据报道，悉尼大学（University of Sydney）科研人员成功数显利用从海水中提取的熔盐制成电池。该团队开发的低成本钠硫电池，容量可达可比锂电池的四倍。研究人员认为，这是可再生储能领域的重大突破。专业人士表示，钠在化学上与锂相似，而价格只有锂的1%-3%，并且是地球上储量最丰富的元素之一。钠电池技术比较适合大规模应用，例如电网和可再生储能。

A股相关概念股主要有同兴环保（003027）、传艺科技（002866）等。

6、

虚拟人新应用层出不穷 AI驱动制作门槛显著降低

据《财富》杂志，美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(约合人民币近50万元)，已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

东方证券认为，虚拟数字人的驱动可分为由真人扮演的“中之人”驱动和AI驱动。随着近期AI领域的技术突破、文本、图像等领域的大模型应用的快速落地，AI驱动的数字人的制作门槛和成本有望降低 (例如外貌合成、动作合成等环节均可借助AI技术数字人的对话能力有望得到质的提升(拥有更加接近真人的对话能力)，可以推测A与数字人的结合，将使数字人的应用场景及范围明显扩大。

公司方面，天地在线(002995) 参股的世优科技已将ChatGPT技术接入数字人产品当中，正在通过数字人自身的人设背景等相关数据集，基于OpenAI形成数字人专有大脑，构建人性化模型;

三人行 (605168)与科大讯飞合作，共同开发基于星火大模型的多模态智能营销工具，可为中小厂告主提供SaaS服务，自动生成用于电商直播的虚拟人资源。

7、

DRAM现货价格止跌企稳下半年下游需求有望复苏

据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之DDR4 16Gb 2600的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自去年3月7日以来的首次价格上涨。在三星电子公司减产后，内存芯片价格出现一年多以来的首次反弹，市场价格复苏有望快于预期。

招商证券表示，由于原厂迅速减产今年一季度存储库存或成顶点。根据美光科技一季报，单季库存周转天数已从去年四季度的211天降至166天。尽管当前需求尚未明显复苏，但手机端有望在下半年边际复苏，服务器出货量有望自二季度以后逐步增长。

江波龙(301308)自主研发的SLC闪存芯片系列实现了量产销售收入，收到较为良好的市场反响;

兆易创新 (603986)积极切入利基型DRAM存储器市场并已推出DDR4、DDR3L产品，在消费电子、工业安防、网络通信等领域取得较好的进展。

8、

青海碳酸理拍卖溢价成交市价反弹至个月新高

5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

上海有色网数据显示，5月11日，国内电池级碳酸理价格涨16500元/吨报22.5万元/吨创逾一个月新高，近5日累计涨45500元财通证券指出，碳酸鲤终端需求方面，市场情绪和刚性采购带动市场活跃性，同时业内惜售情绪较高，货源价高者得。此外，近期特斯拉通过小幅涨价的方法提振消费者信心、缓解毛利率压力，短期看有望刺激观望订单，带动上游鲤电产业链生产复苏。

公司方面，赣锋鲤业 (002460) 、天产业 (002466) 等均为全球理盐龙头厂商。

二、公司资讯

1、南威软件：已开始做针对行业的小模型平台服务于行业线的AI技术和产品研发

南威软件（603636）接受机构调研时表示，公司要求各行业线的产品研发全面应用AI技术。在政务领域，从智能审批开始，目标是能够实现无人大厅，更快地提高审批效率，并保障审批公平公正性；在公安领域，公司有凌云智搜产品，主要针对公安领域知识做智能专业化搜索，实现平台自主学习分类，是类ChatGPT在专业领域的应用；在智慧派出所方面，公司通过AI减轻基层派出所工作量，让其工作更加有序地服务于大众；在政法行业领域，公司将AI自我学习，应用于案件文书的研究和学习，通过AI自动生成判决结果建议；在城市治理领域，特别是一网统管方面，将AI技术应用到城市应急管理和城市事件处置的统一调度中。

此外，公司大数据研究院已经开始做针对行业的小模型平台，该平台未来将服务于所有行业线的AI技术和产品研发。

2、新大陆：公司小模型应用的泛化性非常好

新大陆（000997）接受机构调研时表示，新大陆和中科院自化所早在2021年年底就开始了关于紫东太初多模态大模型的合作，紫东太初是一个覆盖了语言、音频、视频等多模态的大模型，目前主要应用在感知AI和认知AI两大场景。在感知AI维度，新大陆主要基于大模型的海量数据，在深耕的垂直场景里进行优化，形成垂直场景应用的小模型，实际效果来看，小模型应用的泛化性非常好，这也帮助新大陆在中国铁塔的相关算法项目上取得了比较好的进展。在中国铁塔关于算法项目的招标里，新大陆的算法入围数量排名第二，算法质量排名第一。在认知AI领域，新大陆主要聚焦数字人民币的智能合约应用进行前期探索

三、公司公告

者机器人 (300024) 子公司中科新松拟以增资扩股的方式引入上海浦东海望私募基金管理有限公司成立的投资基金作为主要战略投资者，引入海通焕新、海通创新、长三角投资作为其他战略投资者。上述增资方拟合计出资1.5亿元。

启迪设计 (300500) 控股股东赛德投资拟通过协议转让的方式为公司引入战略投资者，将其所持19.99%公司股份转让给中能华安。公司希望通过与战略伙伴的深度合作，提升双碳新能源业务的拓展能力。

沃尔德 (688028) 拟回购股份2000万至4000万元，回购价格不超过46.80元/股O长阳科技拟投建鲤离子电池隔膜项目。

长阳科技 (688299) 拟拟通过全资子公司浙江长阳科技有限公司，投资建设“年产4亿平方米储能和动力汽车用鲤离子电池隔膜项目”，项目总投资1.87亿元，建设工期12个月。

富煌钢构(002743) 近日与万华物资分别签订《采购框架合同 (一)》和《采购框架合同 (二)》，约定由公司分别承接烟台 (含蓬莱地区) 成品钢结构框架及宁波成品钢结构框架。上述合同总额暂定含税价款11.68亿元，约占公司2022年度营业收入的24.55%。

中创环保（300056）5月11日晚间公告，公司与高鹏博士、昀启（北京）股权投资基金管理有限公司、厦门科之家企业管理合伙企业（有限合伙）近日签署合作协议，拟成立合资公司厦门中科晏阳新材料有限公司共同开发钙钛矿太阳能电池项目。公司与中科院高鹏博士合作孵化投资钙钛矿上游材料，待钙钛矿市场化成熟择机布局下游钙钛矿电池片。

天洋新材（603330）全资子公司拟收购施科特光电100%股权，进一步整合公司光伏封装胶膜生产基地的建设。

美畅股份（300861）子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目。

杭氧股份（002430）投资设立全资子公司，实施新建二套32000Nm³/h空分装置及新建一套34200Nm³/h空分供气项目，项目总投资5.32亿元。

顺鑫农业（000860）：拟以债转股方式对顺鑫佳宇增资49.74亿元，以便挂牌转让顺鑫佳宇100%股权。

悦康药业（688658）YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准。

隆基绿能（601012）与韩华正式达成专利交叉许可。

四、新股申购

亚华电子：申购代码301337，发行价格32.60元/股，发行市盈率52.45倍。

公司主营医院智能通讯交互系统。

可比公司：能科科技（603859）。

英特科技：申购代码301399，发行价格43.99元/股，发行市盈率38.83倍。

公司主营高效换热器。