【推荐】5月16日晚间两市公司重要公告集锦胜恒科技有限公司

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永乐影视拟借壳宏达新材(002211,股吧)上市 作价超30亿元

宏达新材5月16日晚间公告，永乐影视拟作价32.6亿元置入公司，公司拟置出8.1亿元原有全部资产和负债。交易完成后，公司实际控制人将变更为程力栋及其一致行动人，永乐影视将借壳公司上市。公司股票将继续停牌。

值得一提的是，永乐影视曾在2015年拟借壳康强电子(002119,股吧)上市，但此后终止了重组事项。而宏达新材曾是分众传媒的借壳对象，后者此后变更方案，通过七喜控股(002027,股吧)实现了A股上市。

根据此次方案，上市公司全部资产和负债将与永乐影视100%股权中的等值部分进行置换，差额部分，上市公司拟以8.01元/股向永乐影视股东发行25230万股、并支付现金42904万元。此外，上市公司拟以9元/股非公开发行股票，配套募资不超过10亿元。

永乐影视是一家集策划、

投资

、拍摄、制作和发行为一体的专业影视机构，主营业务为电视剧、

电影

的制作与发行，以电视剧的制作与发行为主。

永乐影视已经

投资

和发行的主要电视剧包括《战神》、《隋唐演义》、《梦回大唐》、《焦裕禄》、浙版《西游记》等。永乐影视2013年、2014年和2015年未经审计的营业收入分别为26902.13万元、31854.04万元和61234.30万元，净利润分别为7044.97万元、8340.37万元和18259.15万元。

此次重大资产重组通过购买优质资产有利于上市公司的主营业务转型，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。交易完成后，永乐影视可实现与资本市场的对接，进一步推动业务发展，并有助于提升的综合实力和行业地位。借助资本市场

平台

，永乐影视将拓宽融资渠道，提升品牌影响力，为后续的发展提供推动力。

世茂股份拟向乐视控股出售近30亿元商业地产

世茂股份(600823,股吧)5月16日晚间公告称，公司将向乐视控股（北京）有限公司（简称“乐视控股”）转让下属世茂新体验公司持有的北京财富时代置业有限公司（简称“财富时代公司”），以及世茂商管公司持有的北京百鼎新世纪(002280,股吧)商业管理有限公司（简称“新世纪公司”）100%股权，交易价格分别为29.20亿元和0.52亿元，合计为29.72亿元。

根据公告，财富时代公司注册地位于北京市，主营业务为房地产开发等，其截至2015年末经审计的总资产为40.68亿元，净资产为25.65亿元。新世纪公司注册地位于北京市，主营业务为销售食品；园林绿化服务；企业管理；

投资

管理等，其截至2015年末经审计的总资产为2.60亿元，净资产为4597.51万元。

世茂股份表示，此次股权交易充分体现了公司商业地产资产管理的战略思维，通过出售部分培育成熟的商业地产，进一步优化公司商业资产结构，实现商业地产的资本增值。

根据测算，公司本次股权交易预估收益约为7亿元，同时通过此次交易，公司将与“乐视控股”在多元化领域展开积极合作，从而进一步优化公司的业务结构，此次交易符合公司整体利益，对公司的经营业绩将产生较大的积极影响。

天原集团定增15亿元 胜恒科技入主

天原集团(002386,股吧)公告，拟6.60元/股发行不超过22700万股，募集资金不超过149820万元。其中，天原资管计划认购不超过19998万元，胜恒科技认购129822万元-149820万元。公司股票5月17日复牌。

天原资管计划委托人为公司员工持股计划。本次发行完成后，公司控股股东将变更为胜恒科技，实际控制人将变更为何文军，其将控制公司22.55%股份。

募资投向包括年产5万吨氯化法钛白粉项目、年产3万吨PVC-O管项目、年产1000万平方米高档环保型生态木板项目。目前公司已形成了国内氯碱行业较为完整的产业链，本次募集资金拟

投资

项目系公司现有氯碱产业链相关业务的继承和拓展。

众合科技17日复牌 拟6.82亿并购苏州科环100%股权

众合科技(000925,股吧)5月16日晚间公告称，公司于5月3日收到深交所重组问询函后，公司及相关方根据问询函准备相关答复内容，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订。经申请，公司股票将于5月17日复牌。

根据方案，众合科技拟以15.95元/股发行4275.86万股，作价6.82亿元收购唐新亮、宽客

投资

等持有的苏州科环100%股权；同时拟以15.95元/股向永慈

投资

、云卓

投资

等非公开发行股份配套募集不超过4.76亿元，拟用于用于全自动无人驾驶信号系统解决方案研发、青山湖科技城智能列车研发项目及偿还公司借款等。

据介绍，苏州科环主要从事工业污水处理技术研究及综合治理，在石化行业工业污水深度处理市场处于领先地位。公司表示，此次交易能够与公司既有污水处理业务产生协同效应，通过优化业务结构，完善产业布局，并利于优化公司资产负债结构。根据业绩承诺，苏州科环2016年度、2017年度和2018年度实现的经审计的归属于母公司股东的净利润分别不得低于5850万元、7312万元和9141万元。

中南建设拟出资6亿元参与发起设立再保险公司

中南建设(000961,股吧)5月16日晚间公告称，公司拟与厦门金圆

投资

、厦门海沧

投资

、江苏凌云置业、厦门夏商集团、河南鑫苑置业共同作为发起人，拟签署发起人协议，设立天圆再保险股份有限公司（简称“天圆再保险”，暂定名）。天圆再保险注册资本为30亿元，其中中南建设出资6亿元，占天圆再保险注册资本的20%。

天圆再保险拟定的经营范围为：人寿再保险业务和非人寿再保险业务，包括中国境内的再保险业务，中国境内的转分保业务，国际再保险业务，经营范围以保监会批准和公司登记机关核准的项目为准。

中南建设表示，2016年3月份公司下属的上海承泰信息技术有限公司参股了

互联网

保险经纪公司，开启

互联网

保险+大数据的篇章，此次公司发起设立再保险公司，进一步完善了公司在保险板块的布局，有利于提高公司的盈利能力和核心竞争力，有利于推动实现公司的持续、稳定、健康、有序发展。

华铁科技下调定增募资规模至10亿元

华铁科技(603300,股吧)5月16日晚间公告称，根据有关法律、法规的要求，公司董事会同意公司对2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之发行数量及募集资金数额进行调整，发行方案其他内容保持不变。其中，公司此次募集规模上限由25亿元下调至10亿元，发行数量上限由1.27亿股下调至5086万股。

根据调整后的方案，公司此次发行底价仍为19.66元/股不变，发行对象为不超过10名特定

投资

者，募集资金总额不超过10亿元，在扣除发行费用后将全部用于商业保理项目，借助现有的业务优势及产业资源，发展综合金融服务。

海航创新获控股股东一致行动人增持逾57万股

海航创新5月16日晚间公告称，公司控股股东海航资产管理集团有限公司的一致行动人海航旅游集团有限公司，于5月13日通过证券交易系统买入公司股份57.34万股，增持金额为320.23万元，占公司已发行总股份数的0.044%。

此次增持实施后，公司控股股东及其一致行动人共持有公司39034.86万股股份，占公司总股本的29.946%。同时公司控股股东及其一致行动人未来不排除进一步增持公司股份的可能性。

根据公司此前于2015年7月

发布

的增持计划，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及长期

投资

价值的判断，公司控股股东海航资产管理集团有限公司及其一致行动人拟在可以豁免要约收购的情况下，于公司股票复牌后6个月内以自有资金累计增持不超过公司总股本2%的股份。

航天电子无人机产品将参加国际警用装备博览会

航天电子(600879,股吧)5月16日晚间公告称，公司将于5月17日至20日参加2016年第八届中国国际警用装备博览会（简称“国际警用装备博览会”），公司无人机产品将在此次博览会上参加展示。

航天电子表示，公司此次参展的共有六种型号的“彩虹”系列无人机产品，能够满足警用领域的空中侦察监视、目标自动跟踪、目标立体探测、目标精确打击、现场图像采集、情报处理和信息共享等多种功能需求，具有广阔的市场前景。

据介绍，航天电子无人机产业化项目是公司2007年再融资募集资金

投资

项目，经过近十年的创新发展，公司掌握了近程无人机领域的大批核心技术并形成领先优势，已批量列装陆军、海军、空军、武警、公安等领域。2015年度，公司无人机产品营业收入超过四亿元。公司表示，此次参加国际警用装备博览会，将有利于公司无人机产品在警用装备领域的市场拓展。

嘉凯城股东天地实业累计减持5%股份

嘉凯城(000918,股吧)5月16日晚间公告称，公司持股5%以上股东浙江省天地实业发展有限责任公司（简称“天地实业”）于2015年1月8日至2016年5月13日期间，通过大宗交易方式合计减持公司股份9020.95万股，占公司总股本的5%。

天地实业表示，其减持目的为企业的资金安排。上述减持后其仍持有嘉凯城股份11775.3万股，占公司总股本的6.5266%，同时其在未来12个月内，不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上，增加或减少上市公司股份之可能性。

高升控股停牌系拟筹划重大对外

投资

事项

高升控股5月16日晚间公告称，公司拟筹划重大对外

投资

事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自5月16日开市起停牌。上述事项涉及金额较大且交易方案复杂，但暂未能判断是否达到重大资产重组的标准。公司将于6月15日之前披露相关事项同时进行复牌或者转入重大资产重组程序。

天富能源拟定增募资

25

亿元优化资本结构

天富能源（

600509

）

5

月

16

日晚间

发布

定增预案，公司拟向不超过

10

名特定对象非公开发行不超过

3.5

亿股，发行价格不低于定价基准日前

20

个交易日公司股票交易均价的

90%

，募集资金总额不超过

25

亿元，其中公司控股股东天富集团之全资子公司天富智盛认购金额不低于

10

亿元。公司股票将于

5

月

17

日复牌。

根据方案，其中天富智盛认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其余不超过九名特定

投资

者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。此次发行完成后，天富集团仍为公司控股股东，第八师国资委仍为公司实际控制人。

募

投资

金用途方面，公司拟使用此次募集资金

10.64

亿元用于偿还银行贷款，

7.41

亿元用于偿还公司债券，

6

亿元用于偿还短期融资券，

0.95

亿元用于偿还融资租赁款。公司表示，此次发行完成后，不考虑发行费用，公司资产负债率将由

72.90%

降至

58.88%

，与同行业上市公司资产负债率平均值基本相当，公司资本结构将得到优化；同时以公司有息负债加权平均利率

5%

测算，发行完成后公司每年可节省利息支出

1.25

亿元，增厚税后利润

9375

万元。

天富能源表示，此次非公开发行完成后，公司净资产规模将有所增加，资本实力增强；资产结构更加稳健、合理，抗风险能力得以提升，财务状况进一步优化；盈利能力将进一步增强。本次非公开发行有利于公司进一步做大做强，为实现公司长远发展战略和股东利益最大化的目标夯实基础。

天目药业近日获控股股东增持

4.03%

股份

天目药业（

600671

）

5

月

16

日晚间公告称，

5

月

10

日至

16

日期间，公司控股股东长城集团通过其自身及长影增持一号资管计划分别增持公司股份

289.54

万股、

201.11

万股，即合计增持

490.65

万股，占公司总股本的

4.03%

。

此次增持后，长城集团直接持有公司

2986.64

万股股份，通过长影增持一号资管计划持有公司股份

201.11

万股，即合计持有

3187.76

万股股份，占公司总股本的

26.18%

。此次增持后，截止公告日根据公司已获得的股东持股信息，长城集团已成为公司第一大股东，进一步巩固其控制权。

同时公告称，长城集团此次增持是基于对“健康”产业和公司未来发展的坚定信心，未来长城集团不排除进一步增持公司股份的可能。

值得一提的是，天目药业曾于

5

月

10

日晚间公告称，中国民生信托有限公司

(

简称“中国民生信托”

)

管理的民生信托聚鑫

1

号资金信托于

4

月

7

日至

5

月

10

日期间，通过集中竞价累计买入公司股份

608.897

万股，占公司总股本的

5%

，从而触及举牌线。

通策医疗

17

日起停牌重组方案或终止

通策医疗（

600763

）

5

月

16

日晚间公告称，公司拟披露重大事项，该事项有可能导致本次重组方案终止，鉴于该事项存在不确定性，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自

5

月

17

日起停牌，待公司披露重大事项后复牌。

根据通策医疗

2015

年

12

月

发布

的重组预案，公司拟以非公开发行股份方式，合计作价

50.51

亿元收购海骏科技

95.67%

股权，及嬴湖创造、嬴湖共享各

90%

财产份额；并拟非公开发行募集配套资金不超过

5.5

亿元用于投建

医院

信息管理系统及医疗数据云服务

平台

等。交易完成后公司最终持有海骏科技

100%

股权。

据彼时公告介绍，海骏科技是依托

互联网

技术和工业

4.0

制造提供口腔和生殖健康服务的医疗信息服务机构，其业务主要包括隐秀项目、健康生殖服务、三叶儿童口腔

医院

及医疗云。公司表示，重组后将打造借助医疗云的医疗服务

平台

，做大做强医疗服务业务，同时拓宽医疗服务领域，打造完整的线上线下的产业链。

通策医疗表示，公司将尽快确定核实上述重大事项，并于股票停牌之日起的

5

个工作日内公告事项进展情况。

惠博普募资

10

亿元投向油服业务

惠博普（

002554

）公告，拟以底价

12.72

元

/

股、非公开发行不超过

7862

万股，募集资金不超过

10

亿元。其中，

7

亿元将用于收购安东油田服务

DMCC

公司

40%

股权，以享有安东伊拉克业务

40%

的权益；剩余资金将用于补充公司流动资金。公司股票

5

月

17

日复牌。

安东伊拉克业务公司主要从事伊拉克境内的钻井技术服务、完井技术服务、采油技术服务三大类业务，近年来在当地市场业务规模持续增长，盈利能力良好，在手订单充足，并且与国内外大客户建立长期稳定的合作关系，未来业绩的成长性有较好保证。

标的公司伊拉克业务承诺业绩为

2016

年合计净利润不低于人民币

2.6

亿元；

2017

年合计净利润不低于人民币

3.38

亿元，

2018

年合计净利润不低于人民币

4.16

亿元。

本次收购将进一步增强公司的整体盈利能力，通过与安东集团的战略合作提升在中东地区的服务能力和丰富公司的业务布局。

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