【推荐】5月25日A股猛料多条大消息将扭转急跌局面5板块将绝地反击股票25日资讯

基金定投阅读 160 2025-03-01 11:59:33

聚焦A股市场每日重磅消息，为2亿散户点明投资方向！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

【行业/板块/题材概念利好点评】

猛料一：两大利好刺激，网络安全将迎高光时刻！

事件：近日，因违反欧盟数据保护条例，脸书母公司Meta22日被重罚12亿欧元。这是迄今欧盟对违反数据保护条例企业开出的最重罚单，“史上最高罚单”也凸显欧美数据保护之争愈演愈烈。此外，据欧盟数据委员会（EDPB）消息，近期已发布《中小微企业数据保护指南》，助力提升中小微企业的数据保护合规能力。此外，今年以来，ChatGPT和GPT-4等技术的应用，成为了信息科技领域的热点，引起公众对AI技术的广泛关注和热情。但伴随着深度合成技术的开放开源，深度合成产品和服务逐渐增多，利用“AI换脸”“AI换声”等虚假音视频，进行诈骗、诽谤的违法行为屡见不鲜。

点评：以大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网等为代表的新技术与新应用的不断拓展，推动了产业数字化与数字产业化的巨大变革，数字经济发展成为推动整体经济增长的主要引擎之一。然而，伴随数据要素化进程的高速发展，数据价值的不断凸显，数据安全风险也随之与日俱增。目前，数据安全已成为数字经济时代最紧迫、最基础的问题，已成为维护国家安全和提升国家竞争力的战略导向，这也为相关产业链发展提供难得的机遇。

消息性质：长线

爆发力度：★★★

相关公司：同有科技（300302）、拓尔思（300229）、启明星辰（002439）、美亚柏科（300188）等。

猛料二：苹果全新MR头显发布会定档，产业链将迎新风口！

事件：苹果全球开发者大会将于当地时间6月5日至9日召开，市场预计，苹果届时将发布混合现实（MR）头显（也称VR/AR头显）、15英寸MacBook Air，以及iOS、iPadOS、macOS等一系列的更新。其中，MR头显的发布备受各方期待，这将是这家消费电子巨头首次推出混合现实设备，对于行业发展具有里程碑式的意义。

点评：苹果将推出头显产品的消息早已在业内流传，2021年就传出即将发布的消息，2022年市场多次传出苹果头显进展，但仍未有产品发布。目前，综合各方消息，苹果头显的脚步似乎越来越近。而在全球智能手机出货量下滑背景下，手机龙头公司苹果的第一代MR产品意义非凡，顶配的硬件参数和丰富兼容的内容生态，足见其对VR、AR市场的重视与投入程度。业内也普遍看好苹果MR发布，以及AI技术的快速发展，对VR、AR行业的带动。

消息性质：中线

爆发力度：★★★

相关公司：立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）、国光电器（002045）、长信科技（300088）等。

猛料三：AI带动液冷储能系统大爆发，行业渗透率将大幅提升！

事件：据报道，在正在举办的第十六届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源大会上，多达14家企业携液冷储能系统及相关产品参展。其中，特变电工、科华数据等多家公司将在本届展会上集中发布液冷储能系统新品。

点评：液冷储能最大特点是冷却能力强，通过冷却液对流直接对电芯散热，不受外界条件影响，对温度的控制更精确。目前液冷技术已渐渐成为大型储能系统的主流方案，进入大规模应用阶段。根据业内分析预测，2025年国内储能温控出货价值量将达到165亿元。随着储能能量和充放电倍率的提升，中高功率储能产品使用液冷的占比将逐步提升，液冷有望成为未来主流方案，到2025年渗透率有望达到45%左右。同时，AI快速发展也将带来数据中心温控新机遇，算力领域液冷望打开增长空间。液冷技术加深渗透下，产业链公司望受益。

消息性质：长线

爆发力度：★★★

相关公司：英维克（002837）、科创新源（300731）、高澜股份（300499）等。

猛料四：AI打假利器！微软将向开发者提供数字水印工具！

事件：近日，微软在Build 2023开发者大会上宣布，将在未来几个月内增加一项功能，让任何人都能识别Bing Image Creator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的。该技术使用密码学方法对AI生成的内容进行标记和签名，并附上有关其来源的元数据信息，该功能将适用于其两款AI内容生成程序支持的“主要图像和视频格式”。

点评：数字水印是将一些标识信息直接嵌入数字载体当中，但不影响原载体的使用价值，也不容易被人的知觉系统觉察或注意。通过这些隐藏在载体中的信息，可确认内容创建者、购买者、传送隐秘信息或者判断载体是否被篡改。在AI大爆发的背景下，数字水印将成为知识产权保护的利器。对此，有机构预计，未来几年数字水印将保持20%以上的年复合增长率。

消息性质：长线

爆发力度：★★★

相关公司：恒信东方（300081）、北信源（300352）、中荣股份（301223）、鸥玛软件（301185）、通鼎互联（002491）等。

猛料五：复合集流体头部企业大举扩产，行业将迎高复合增长！

事件：昨日，金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。项目总投资55亿元，分三期投资建设。三期全部满产后，可实现年产值超100亿元，每年可为新能源市场输送约12亿平方米的新型多功能复合集流体材料。

点评：金美新材料是复合集流体领域的头部企业复合集流体是一种高分子材料和金属复合的新型集流体材料，相比传统电解铜箔的主要优势在于提高安全性、提高能量密度、降低原材料成本。对此，有机构认为，2023年为复合箔材量产元年，在新能源汽车和储能需求拉动下，复合铝箔、复合铜箔2022年一2025年的复合增速分别为169%和282%。

消息性质：长线

爆发力度：★★★

相关公司：东威科技（688700）、骄成超声（688392）、道森股份（603800）等。

【公司公告/公司动态点评】

金冠股份（300510）

与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订《关于“生命补给线”公路充换电建设合作备忘录》。“生命补给线”项目是指规划拟建设一条由伊朗至俄罗斯的路上公路，干线计划总长3500千米。合作内容包括计划每隔100公里双向各设置一座光储充换场站，新能源场站的投资总额达14亿元。“生命补给线”支线规划长度为17万公里，新能源场站的投资总额预计达680亿元。冠股份主营业务主要分为智能电网设备业务、新能源充换电业务和储能业务。财报数据显示，公司去年全年营收只有11亿，因此若上述合作属实且能够落定，不仅将推动公司业绩大幅飙升，同时也表明公司在海外的业务拓展能力着实出彩。

硕贝德（300322

）拟以9.83亿元在广州番禺经济开发区投资建设汽车业务总部项目，涵盖新能源汽车动力电池电芯连接组件、智能汽车电子两大业务。硕贝德是全球领先的无线通信终端生产厂商，此前公司已经在特斯拉、雷诺、上海通用、广汽集团、比亚迪、吉利汽车等国内外一流车企提供智能汽车天线。因此，这次耗资近10亿投建汽车业务总部项目，表明未来公司业务将进一步向车载电子领域倾斜。考虑到未来新能源汽车仍有巨大市场空间，公司加速转型将对业绩带来正面影响。

晶科能源（688223）

拟投资约560亿元规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目。根据公告披露，该项目建设内容包括56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池和56GW组件产能。晶科能源方面表示，这将是全球首个包含硅片、电池、组件的“超级一体化”太阳能工厂，也将是行业最大的N型一体化生产基地，有望加速推进行业向N型升级，缓解N型产品“供不应求”的局面。因此该项目若顺利推进，无疑将进一步奠定公司业绩高速增长的根基。

【机构席位/北向资金/游资动向】

机构资金单日买入（1000万+）：登康口腔001328，医疗器械，4家机构买入5599万，是昨日机构净买入最多的个股。华纬科技001380，机器人+汽车零部件，3家机构买入1家机构卖出，机构净买入4536万占比15.15%，是昨日机构买入占比最多的个股。

机构资金10日内连续买入（1000万+）：天娱数科002354，AIGC+游戏，5月16日-5月24日，机构资金2次净买入，5月24日净买入3182万，较之前小幅增加。漫步者002351，消费电子，5月16日-5月24日，机构资金2次净买入，5月24日净买入5096万，较之前小幅增加。登康口腔001328，医疗器械，5月18日-5月24日，机构资金3次净买入，5月24日净买入5599万，较之前小幅增加。

机构资金板块性调仓：5月24日机构净买入超过1000万的个股9只，净卖出超过1000万的个股9只。与周二数据相比，大盘继续震荡下行，机构买盘小幅萎缩回到弱势区，卖盘小幅释放，机构资金流入流出基本持平，市场交投活跃度下降。从板块资金流向上看，主线热点中，算力、ChatGPT、游戏被少量加仓；存储芯片、CPO被少量减仓。非主线热点中，机器人、虚拟电厂、医疗器械、消费电子、储能、光刻胶被少量加仓；半导体被中幅减仓，通信服务、供销社、房地产被少量减仓。其中，机器人、虚拟电厂主力近期持续加仓，底仓打足后，交投活跃度有望继续提升。