数字货币概念发力上扬关注产业链股
数字货币概念发力上扬关注产业链股
数字货币概念26日盘中发力上扬,截至发稿,信息发展涨逾6%,昆仑万维涨近5%,汉威科技、科蓝软件、奥马电器、骆驼股份、飞天诚信等涨幅超3%。
消息面上,人民银行23日在官网公布《中华人民共和国中国人民银行法》,向社会公开征求意见。《征求意见稿》规定人民币包括实物形式和数字形式,为发行数字货币提供法律依据。与此同时,为了防范虚拟货币风险,《征求意见稿》指出:任何单位和个人不得制作、发售代币票券和数字代币,以代替人民币在市场上流通。
国盛证券指出,数字货币的推出,将从底层技术架构上带来银行IT技术创新和更新改造的机会,银行IT行业发展迎来东风,行业有望迎来新一轮估值扩张。对POS和ATM厂商来说,需要满足数字货币的要求,设备面临着一轮更新换代潮。对于安全加密厂商来说,电子认证、安全加密等领域是数字货币安全稳定运行的基础,相关厂商有望受益。
万和证券建议从上中下游三大领域进行布局:上游发行端,加密技术是贯穿数字货币全环节、最为关键的基础设施,主要由认证系统和密码体系构成,每一次货币交易都需要对指令进行解密和加密;中游投放端,大型银行因资金实力雄厚和人才储备充足,项目研发主要通过自主实现,随着DCEP逐步对中小银行放开,因其自身研发能力不足,则需依靠外部IT厂商提供技术服务;下游支付端,根据服务协议显示,硬件钱包指通过柜面或电子渠道开立的存储数字人民币的实体介质,是具有硬件安全单元介质的DC/EP载体,双离线支付的实现除基于NFC之外,硬件钱包的存在或对终端设备产生相应的改造替换需求,单对我国110万台ATM机保有量测算,保守假设为实现自由兑换等功能而进行软硬件系统改造的费用为2万元一台,其市场规模将在220亿元。
投资建议:1)在核心系统、手机银行等细分领域具备竞争优势的银行IT厂商:神州信息、科蓝软件、长亮科技、宇信科技;2)在ATM机、POS机等终端硬件设备占据较大份额的供应商:广电运通、拉卡拉、新大陆、新国都;3)具备成熟的身份认证或加密技术的服务商:数字认证、格尔软件、卫士通。
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