东方电气打造能源设备三栖明星【最新】
东方电气 打造能源设备“三栖明星”
东方电气 打造能源设备“三栖明星” 更新时间:2011-1-29 8:59:06 东方电气日前签署了火电出口、风电出口、核电等三项重大合同,三项合同合计金额204亿元,约占公司2009年营业收入的61%。 核电设备优势继续保持 公司中标印度10套660MW超临界燃煤机组订单总额165亿元人民币,此次订单容量超过公司火电整体产能的25%。再加上“十二五”期间大型火电基地建设推动,国内火电市场将会出现一定程度的复苏,未来公司火电设备收入增速将有所改善。 从公司核电设备生产升级角度考虑,公司中标彭泽AP1000项目其意义远大于项目本身的合同额。公司作为少数几家涉及法国EPR三代核电站设备生产企业之一,先发优势明显,台山核电站作为我国首个EPR项目,在建造过程中已经对国产化率作出了要求,公司在EPR方面的先发地位将为公司带来丰厚的收益。 此次签订合同中,风机单位功率价格约为5300元/KW,对比公司1.5MW直驱风机国内4400元/KW的单位报价,价格上升了约20%。但166台1.5MW风机仅相当于公司2009年风机产量的13.8%。公司风电业务未来的发展,仍需要看主力产品成本降低的程度,以及未来大容量风机的开发进度。 虽然此次重大合同中并未涉及水电方面项目,但公司在大型水电设备和抽水储能电站方面生产经验丰富,而且公司地处水电资源丰富的西南腹地,“十二五”期间水电大发展启动后公司将首先受益。 在手订单创历史新高 2009年底公司在手订单1300亿元,在公司全部产能达产后仍需要近3年来完成,公司产能不足问题突出。我们预计公司去年的新接订单达500亿元,在手订单总计1400亿元,创历史新高,其中核电订单逾400亿元,占比28%。 从公司主营业务来看,除风电外,大型火电设备、核电设备、大型水电设备这三类市场均具有较高的资本门槛和技术门槛,相关行业的市场需求放大时,处于垄断地位的公司将首先受益。 核电、风电和火电是公司新增订单的主要支柱,近年以来核电订单在总订单中占比增长迅速。截至2009年末,公司火电、核电、风电、水电订单分别占比52%、29%、7%、8%,对应订单金额分别为676亿元、377亿元、91亿元、104亿元。从今年开始,公司的募投项目将陆续投产,考虑到公司目前充沛的订单情况,新增产能将能够充分得到消化,从而直接推动公司业绩快速增长。 中邮证券
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