券商评级上调评级至推荐
券商评级 上调评级至推荐
券商评级 上调评级至推荐 更新时间:2010-1-29 14:51:24
深圳机场 评级:推荐 评级机构:银河证券 公司近日公告调减户外广告合同金额,减少了2009年广告费747万元,减少公司净利润600万左右,折合每股利润0.004元,对公司总体经营影响非常有限,总体上保证了双方的利益,有利于双方的长期和合作的共同发展。 深圳机场航站区扩建主体工程项目已经获得深圳国资委批准。T3航站楼的建设成本在85亿元,目前公司面临一定的资金压力,将采用可转债和银行贷款等融资方式。财务费用的增长对业绩增长有一定的压制。 2009年受到中国民航市场全面启动上升的影响,公司航空业务增长速度将明显加快,增值业务和货运物流也将重新恢复增长;在新工程启动和投入使用的助推下,公司业务将逐步进入黄金发展的新时期。预计公司2009年和2010年每股收益分别为 0.35元和0.38元,由于贷款和债券利息的增加,扩建工程对于2010年和2011年业绩有0.05元和0.08元的冲减,目前估值偏低,维持推荐评级。
景兴纸业 评级:推荐 评级机构:兴业证券 公司昨日发布业绩快报。需求回暖是推动业绩扭亏为盈的根本原因。2009年得益于行业景气回升,尤其是下半年出口经济的逐步好转,带动以出口导向为主的工业包装用纸价格需求回暖,纸种价格出现了较大幅度反弹,全年涨幅约41%,公司毛利率也由2008年的7.3%回升至14%左右。不过,公司主导纸种箱板纸毛利率约15%,总体仍处于历史低位。我们判断后期毛利率改善空间已经不大,主要原因一是产能过剩,二是主要原料废纸价格涨势依然强劲,导致未来成本压力可能增大。 未来增长主要来自于销量方面。2007年投产的40万吨箱板纸项目后期销量仍存在一定上升空间;新疆5000万平米覆膜彩箱生产线2008年中期建成投产后,产销不如人意,随着技术稳定和订单量的增加,已进入盈利状态,后期增长值得期待。 预计公司2010、2011年每股收益分别为0.25元、0.41元,上调评级至推荐。
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