滨江集团看好公司的三多三少的战略【推荐】
滨江集团:看好公司的三多三少的战略
滨江集团:看好公司的三多三少的战略 更新时间:2010-8-31 2:33:05 中期业绩符合预期:2010年上半年,公司实现主营收入8.76亿元;实现净利润2.50亿元;业绩同比大幅度增长,主要是报告期内万家花城二期尾盘与新城时代广场部分实现结转。公司实现EPS0.19元,与公司前期的业绩快报完全相符,也符合我们的预期。 公司未来将向省内三四线城市拓展项目:公司在杭州的土地储备质量以及开发能力、战略均为一流。近期公司提出了三多三少战略,即土地储备上多看少动;市场选择上多关注三四线城市,少参与房价已过快上涨的一线城市;风险控制上多合作,少单干;从项目拓展上看,今年公司拓展的项目均位于衢州、萧山等浙江省内三四线城市。 与万科合作开发草庄项目彰显公司品牌与开发能力:今年7月21日公司受让万科项目公司东尚置业50%的股权,两者合作开发万科在今年5月拍卖下来的杭州草庄25号地块项目,这表明公司在杭州的开发能力与品牌业绩获得行业龙头的认可。 公司业绩保障度高:公司去年预收账款71.6亿元,加上今年上半年预售房款4.5亿、公司7、8月万家星城二期与城市之星项目的预售款10亿,预售账款足够保障公司今明两年的业绩。 业绩预测与投资评级:我们预计公司2010年、2011年及2012年的EPS分别为0.79元、0.97元及1.21元。获取新项目后,公司2010年的RNAV为12.6元。我们维持公司股价15.6元的目标值,维持公司审慎推荐的投资评级。 风险提示:公司项目结算可能会低于预期。
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