券商选股3只牛股强力推荐
券商选股 3只牛股强力推荐
券商选股 3只牛股强力推荐 更新时间:2010-12-22 9:16:54
中大股份: 合理估值26-28元 公司地产业务发展思路清晰,2010年-2012年渐入结算高峰,对公司业绩形成有力支撑。中大房产选择长江沿岸二三线城市作为重点拓展领域,形成了独有的长江战略布局模式。公司目前拥有12个在建及储备项目,未结算可售面积超过250万平方米,权益可售面积达180万平米。预计2010年-2012年结算收入分别达到25.09亿元、29.96亿元和44.54亿元,年复合增长率约为33%。公司还以网点扩张和业务调整应对价格竞争,以巩固期货市地位,预计2011年-2012年中大期货净利润增速将回落至12-15%。预测2010年-2012年每股收益分别为1.13元、1.53元和2.06元,对应市盈率分别为15.9倍、11.8倍和8.8倍。公司合理估值为26-28元,维持推荐评级。
皖通高速: 6个月目标价10元 公司11月收入同比增长32.6%,收费系数环比增幅超过费率上调幅度。收费系数超预期增长,可能主要来自于货车和超载货车部分。预计12月份的收费系数将继续环比回升,未来两个月收入有望继续保持30%以上的增长。春节前夕是公路货运的小高峰,货车的占比会有明显的增长。预计12月到明年1月,公司旗下路产的收入增速仍有望保持30%以上的增长。假定2011年各道路收费系数的增长幅度在15%左右,各道路车流量的增幅在10%到15%之间,那么预计2010年到2012年的每股收益分别为0.46元、0.66元、0.72元,对应动态市盈率分别为13倍、9倍、8倍。给予15倍的市盈率,6个月目标价10元,维持增持-A评级。
铜陵有色 目标价52元 从集团控制的资源看,铜陵有色未来资源注入的前景最好。集团公司拥有丰富的矿产资源,铜权益储量超过800万吨,另外,集团公司下属的金寨沙坪沟钼矿拥有50万吨的钼储量,含钼品位高到0.156%,属于大型钼矿山。假如这些矿产资源能够在未来注入上市公司,那么公司的资源储量将比肩江西铜业。在全球经济增长明确且下游需求增加的情况下,看好铜价走势。公司目前自产铜量较低,未来看点在于集团公司可能的资源注入。预计公司2010年-2012年每股收益分别为0.60元、1.16元、1.35元,给予公司2011年45倍估值,目标价52元,给予买入投资评级。
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