QFII开两融账户将增加价值投资比重
QFII开两融账户将增加价值投资比重
QFII作为外资投资A股市场的重要渠道,一直受到投资者的高度关注,它们的价值投资理念也在不断影响着A股的投资者,现在它们又在开通融资融券账户,除了带来能壮大QFII的购买力以外,还将直接提升A股市场价值投资份额的比重。
提到QFII,就不得不提QFII额度,虽然说很久没有出现QFII额度不够用的情况,但最主要的原因还是沪港通和深港通的出现分流了一部分外资投资A股的资金,但是QFII的优势依然明显,因为它们能够购买的标的范围要相对更广一些。
QFII开两融户其中或许有两点解读,一是它们将能加杠杆投资A股,二是它们也将有能力融券卖出科创板股票,这两点都将推动A股市场的进一步成熟,投资者也需要适应相关的变化。
QFII开两融户的直接影响就是带来更多的增量资金,对A股投资者最有意义的事情就是价值投资理念的传播。价值投资资金越多,价值投资股票的涨幅也就越大,此时就会有更多的投资者买入并持有价值投资股。而投机性股票由于缺乏资金的关注,流动性就会下降,也就会越来越缺少资金关注,最后的结果就是股市进入价值投资为主导的市场,垃圾股股价越来越低,而且还会出现流动性缺失的情况。
当然,两融账户还可以在科创板做空科创板股票。对于A股投资者来说,做空股票是一个很另类的投资方式,倒是对于外资来说,做空股票属于普通操作,所以它们的两融账户还有可能会参与科创板的股票做空,这种融券做空交易虽然A股投资者并不熟悉,但是如果投资者能够发现哪只科创板个股股价高估,然后进行做空获利,也是可行的选择。
此外,融资业务加上股指期货或者股票期权,还能实现在加码做多个股的同时规避系统性风险的效果,QFII的投资组合操作也会让A股投资者学习到很多东西。事实上,融资融券业务与股指期货、股票期权一样,也是一种金融衍生品,而A股投资者在金融衍生品方面较成熟股市投资者明显不足,很值得向QFII投资者学习。
当然,QFII由于单体资金量相对较大,一旦出现爆雷风险,可能会出现股价过度下跌,如果再加上融资账户爆仓,对市场的打击也会相应更大,其中的风险也需要防范,券商不可为了争夺客户忽视风险的存在。
只要是金融衍生品,就有可能发生超出投资者本金的风险。例如不久前的仁东控股,按照融资业务的规定,投资者超出本金的损失券商也是可以追偿的,但是对于QFII投资者来说,它们通过外资机构买入A股股票,一旦发生超出本金的风险,有可能会出现国内券商难以追偿的可能,这一点券商也要加以重视。
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