公司理财沙龙(理财沙龙策划方案)

为优化客户服务体验,丰富客户服务形式,结合今年利率下行趋势及资管新规落地、理财净值化的分析,以及近年来利率不断下行对客户带来的影响,提高中高端客户对资产配置重要性的认识,2022年12月14日,肇庆工行端州支行联合肇庆前海人寿保险公司举办“走进资管新时代”主题理财沙龙活动,邀约该行9位中高端客户参加,与客户共同探讨资产配置的重要性,进一步维护稳定个人优质客户群体,加深与客户的沟通交流,助推个金业务的发展。

活动中,讲师从当前国内外经济形势和经济热点、中长期利率下行趋势、资管新规对理财收益的影响等出发,与客户分享了资产配置的理念,以及如何在利率下行的情况下通过合理的资产配置,让客户认识到合理理财的重要性,提高客户对工行金融产品的认可与信赖,为后续重点金融产品的渗透打下基础。活动期间,协助客户参与升金有礼活动,穿插有奖问答环节,充分调动客户的积极性,气氛热烈。

下一步,该行将持续开展丰富多彩的客户回馈活动,致力于为客户提供最佳体验,增进与客户的感情联络,高质量搞标准高要求落实客户服务工作,满足更多客户的金融需求。

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