A股三大股指收盘集体回调口罩概念股逆市大涨

基金定投阅读 122 2024-07-03 17:27:54

A股三大股指今日集体回调，其中沪指与深成指收盘跌幅超过1%。两市合计成交9575亿元，行业板块涨少跌多，口罩概念股逆市大涨。北向资金今日小幅净流出7.58亿元。

具体来看，沪指收盘下跌1.21%，收报3034.51点；深成指下跌1.10%，收报11582.82点；创业板指下跌0.75%，收报2192.94点。

对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。

兴业证券首席策略分析师王德伦表示，随着前两个月市场的逐步上涨，部分投资者开始幻想出现2015年“水牛”、“杠杆牛”的极度亢奋情绪。但当下无需过度乐观，亦无需过度悲观，短期不确定性因素逐步消除回归常态后，A股长牛仍将稳步健康前行。这个阶段，投资者可以结合年报、一季度“去伪存精”，积极布局“好赛道”，精挑细选“好股票”。

太平洋证券认为A股在此次疫情中为领先指标，“刺激预期强化+正反馈打断+成长行业景气度”仍在的三个驱动下，后市大概率进入高波动区间，成长股或有上半年最后一次冲刺，消费及顺周期板块已经可以开始布局。市场的演绎大概率是延续震荡，短期继续两极化并寻找双底，为中期消费/顺周期走强做铺垫。

中信证券的观点最为积极，认为3月份市场将进入全年绝佳的配置时机。首先是疫情在中国境外进入蔓延期，但全球资本市场已出现较为充分的调整；其次是国内经济进入快速恢复期，政策层加码，复工复产开始

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加速爬坡，预计4月份将接近正常水平。对A股市场而言，科技股将进入业绩和估值的校准期，个股将走向分化，优质科技白马将最终胜出。

东吴证券认为，顺周期或有短期轮动，但科技板块仍将是风格主线：顺周期板块中，与工业生产关联度高的领域或有短期轮动机会，如水泥、工程机械等；科技仍是未来1个月到2个月的市场主线，流量基建链、云计算、车联网、医疗信息化、网络安全等等5G应用端值得布局。

国盛证券策略团队发表研报认为，短期，A股将成为全球“避险港”。原因在于：首先国内与海外疫情周期错位。截至当前，国内疫情渐趋平稳，新增病例大幅下降。而反观海外，多国在初期应对不力之后当前逐渐进入蔓延、扩散阶段，之后如何发酵仍未

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可知。从疫情防控角度，国内逐渐成为“更安全的地方”。其次，体制优势凸显，且A股具备以我为主的韧性。本轮疫情冲击下，国内全力有效的疫情防控、监管的多重呵护在全球一枝独秀，A股同样正面响应。从全球资本流动角度，A股同样是“更安全的地方”。因此，短期内A股主要矛盾仍因聚焦在疫情防控的卓有成效及逆周期调节的持续加码，且有望成为全球资金避险港。

银河证券指出，短期白酒、地产等传统行业可能阶段性走强，建议规避上涨过快从而估值过高的科技公司。从中长期看，创业板和科技股走强的逻辑并未被破坏，建议在调整期间择优配置科技产业周期与金融政策周期共振利好的5G建设及应用、半导体、新能源汽车、创新药械、高端制造等成长性题材。

渤海证券认为，以5G为线索的大科技板块和新能源汽车产业链虽实现了较大幅度的涨幅，但由于两条主线的发展前景并未改变，如遇调整，仍可增大配置。此外建议关注基建、房地产板块。

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