A股内外部环境发生积极变化
A股内外部环境发生积极变化
宝盈基金在四季度宏观策略报告中认为,未来相当长一段时间,A股市场将呈现顶部震荡的态势。但在经历了数月的弱势震荡后,由于内外部环境发生了若干积极变化,A股市场有望走出一波向上行情。
宝盈基金认为,从内部整体环境看,A股的核心矛盾没有变化,即在上市公司盈利上行的同时,十年期国债利率也在上行
。前者改善分子端,后者压制市场估值水平中的无风险部分。2009年7月前后,A股也遇到过同样情况。彼时,在经历快速拉升后,无风险利率持续上升压低估值水平,但受到盈利的支撑,市场在顶部震荡了将近2年时间。综合各方面信息,A股再次孕育估值泡沫的概率不大。宝盈基金认为,要看到A股市场发生的边际变化
:一是A股主要由盈利驱动,过去几个月的下跌与盘整已经为A股打开了上涨空间。二是基本面和政策面都对A股形成一定利好。宝盈基金比较看好广义制造业投资机会。在市场强势状态下,能源安全领域如风电、光伏等,半导体、软件设计、高端设备等成长股有望获得较为确定的超额收益。另外,内需增长、新型城镇化、经济转型升级等方向可能带来投资机会。医疗基础设施建设、公共卫生等方面或迎来产业政策支持。
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