余峻威世基投资多头力量比较强势但需警惕冲高回落
余峻威世基投资:多头力量比较强势但需警惕冲高回落
余峻威世基投资:多头力量比较强势但需警惕冲高回落 更新时间:2010-11-9 7:35:37 周一大盘震荡中再创反弹新高,沪指突破3150点。盘中涨停的个股众多,已超过35家,达到较为高涨的水平。说明市场投资气氛活跃,有利于题材股的炒作,特别是前期蓄势较好的品种。目前大盘技术面显示,市场多头力量比较强势,K线指标预示股指有进一步上升动力。不过我们认为由于3150-3300点是成交密集区,随着指数的走高,部分解套资金对大盘会有压制作用,后期指数或会出现冲高回落的走势。
从热点上看,周一市场明显是结构性行情。部份蓝筹股与有色金属出现整理,但农业、大消费、新兴产业等抗通胀题材却表现非常活跃。9月底以来我们主要推荐有色资源、稀缺矿产等周期性行业,认为此类行业将获得超额正收益。但随着这些行业个股股价的大幅上涨,市场资金热情有逐渐转移迹象。从近期一些涨幅居前个股的题材性质看,目前增量资金正全面进攻“涨价题材”。
伴随着经济复苏、大宗商品价格走高和全球主要国家继续维持极度宽松货币政策不变,对于通胀的担忧开始持续升温,商品价格上涨已成趋势。从农产品“蒜你狠”开始,就一直涨个不停。而这种涨势正在向化工原材料快速蔓延,典型如化工原料:黄磷。10月份,国内黄磷价格已高达约1.75万元/吨,而8月中旬的价格仅为1.4万元/吨,7月初仅为1.2万元/吨。多方面分析我们认为,黄磷价格还有继续上涨空间,并将推动磷酸、磷酸盐价格的上涨。
刚刚不久国土资源部将钼列入保护性开采矿种,推升了一波稀缺资源股行情。但其实在以前国土资源部即将磷矿资源列入2010年后不能满足国民经济发展需求的重要矿种之一。为了保护国内资源,国家最终出台了加征100%特别出口关税的政策,并于2009年1月1日起对磷矿石出口实行出口配额许可证管理,2010年磷矿石出口配额总量仅150万吨。我们认为,从中国对待稀土和这些资源的态度来看,有理由相信,中国将开始进入着手保护自身资源时代,而国内黄磷和磷矿石价格的资源属性会日益明显。受益于黄磷、磷酸、磷酸盐等化工原料价格上涨的公司众多,其中一体化程度较高的磷酸盐企业澄星股份受益较明显。
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