环球快看点丨A股三大指数集体低开:沪指跌0.17% 医药医疗、煤炭等板块跌幅居前
凤凰网财经讯 9月1日,A股集体低开,沪指跌0.17%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.33%,医药医疗、煤炭、纺织服装等板块跌幅居前。
(资料图)
外围市场:
美股高开低走,连续第四个交易日收跌,8月ADP就业数据远逊预期,但美联储梅斯特称预期联邦基金利率到明年初能站上4%的表态,令有关美联储坚持激进加息的担忧再次席卷市场。
道指跌280.44点,跌幅0.88%,报31510.43点,纳指跌0.56%,报11816.20点,标普500指数跌0.78%,报3944.00点。8月道指累计下跌4.06%,标普500指数下跌4.24%,纳指下跌4.64%。
中概股表现不俗,纳斯达克金龙中国指数收涨2.9%, B站、拼多多涨超7%,百度、京东上涨超3%,阿里巴巴涨1.7%。
机构观点:
中信证券:煤炭行业景气Q3将维持高位,Q4还有进一步的扩张
中信证券指出,煤炭上市公司中报业绩增速接近110%,我们认为行业景气Q3将维持高位,Q4还有进一步的扩张。煤炭板块业绩大幅增长,股息率预期也在提升,板块具备配置性价比,继续推荐低估值、有增长逻辑的龙头公司以及转型新能源业务的公司。
兴业证券:流动性宽松大概率延续
兴业证券指出,8月制造业PMI指数小幅回升,但仍处于荣枯线以下,供需两端仍然偏弱。价格指数小幅回升但绝对水平仍低,制造业企业主动去库或仍在持续。服务业、建筑业景气度双双回落,但建筑业新订单指数明显回升。PMI数据或指向当前经济基本面仍面临回落压力,宽信用可能仍然面临重重阻碍,流动性宽松大概率延续,利率下行的方向可能并未结束。
国金证券:光伏行业看好5条主线
国金证券研报指出,光伏行业看好5条主线,并建议关注2023年全球需求有望上修的市场预期差。1)集中式地面电站从2022Q4起放量并驱动占比提升。2)硅料供给加速释放驱动组件价格下行及利润转移。3)有alpha逻辑的硅料公司。4) 新技术迭代+海外自建产业链。5) 需求持续放量背景下,有望持续增长的环节。此外我们认为, 2023年全球组件产出有望高于当前市场一致预期的400GW左右达到450-500GW区间,是板块当前较明显的预期差,后续市场对需求一致预期的上修,将边际驱动三类投资机会:a.各企业销量预测上调及驱动板块跨年估值切换;b.行业资本开支及设备订单超预期;c.电池片及一体化组件盈利超预期。
中信证券:预计后续PMI会继续回升,并有望回到扩张区间
中信证券指出,考虑到进入9月份后高温天气将逐渐减少,市场需求将走出季节性淡季,同时生产端限电节电的情况也将好转,我们预计后续PMI会继续回升,并有望回到扩张区间。8月份,服务业和建筑业持续恢复增长,景气度连续三个月处于扩张区间。近日召开的国常会中,稳增长政策再加码19条,还针对房地产领域出台了政策性银行借款等工具,预计后续服务业和建筑业将继续保持在扩张区间。
国海证券:REITs对金融机构是机遇也是挑战
国海证券认为,REITs对金融机构是机遇也是挑战,主动拥抱才能立于不败之地。1)首先,REITs发展是历史趋势所向。2022年初,美国REITs总资产相当于商业银行商业地产贷款的72.45%。该比例2004年时仅50%,2008年时曾回落至35%,此后持续攀升。2)其次,REITs良性发展非常重要,警惕美国经验教训对金融体系的冲击。3)对我国而言,公募REITs的推进既是机遇又是挑战。公募REITs的出现可能导致基础设施项目融资在各类金融机构之间流转,但是公募REITs的出现也为金融机构带来了新的业务机会。
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