化工行业农产品牛市关注氮磷肥0
化工行业:农产品牛市,关注氮磷肥
化工行业:农产品牛市,关注氮磷肥 更新时间:2010-10-19 6:56:06 2010年9月化工行业股价涨幅5.8%,大幅超过大盘。无机盐、氮肥和农药表现最好,粘胶、氨纶、钾肥涨幅也高于行业水平。新材料、涤纶、维纶、氯碱、日化、涂料、纺织化学用品涨幅低于行业水平。 以农产品为首的资源品趋势向好,化肥盈利有望好转。受油价上涨影响,化工产品价格以涨为主,我们将化工行业评级上调为“增持”。推荐关注受益农产品涨价的农化板块和具有资源优势的磷化工、氯碱。 我们看好Q4的农化行情,较为看好国内氮肥和磷肥。国内尿素供需紧张推动价格持续上涨,推荐湖北宜化、云天化、华鲁恒升、柳化股份。国内精细磷化工行业景气仍将持续,黄磷价格上涨,国内磷肥行业也在出口带动下盈利提高。推荐有资源优势的兴发集团,关注澄星股份、六国化工。主要风险在于价格大幅上涨下国家出口关税政策的限制,以及11年天气恶劣影响化肥需求。 成本推动PVC价格9月份快速上涨,关注PVC行业的趋势性投资机会。国内电石行业受淘汰产能及节能减排影响,产量持续下降,导致电石价格快速上涨,下游PVC行业开工率降低,成本不断上升。4季度,受天气和节能减排影响,电石价格预计维持高位,利好电石自给的PVC上市公司,关注中泰化学、新疆天业和英力特。 我们调整的主要判断有:国际尿素受供需紧张影响,价格脱离成本大涨,将带动国内尿素的出口增加和价格上涨。 我们维持前期的主要判断有:9月份进入磷肥高关税时间窗口,二铵出口将受抑制,国际磷肥紧张将拉动国内精细磷酸盐产品价格上涨。甲乙酮价格高位盘整。
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