上海三毛2019年年度董事会经营评述-三毛保安公司好不

基金理财阅读 143 2024-11-07 14:58:25

上海三毛（600689）2019年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

2019年仍是公司改革调整的攻坚之年，公司面对内外部政策和经济环境的变化，紧紧围绕深化供给侧结构性改革和推动经济高质量发展的目标，顺应市场发展趋势、克服各项不利因素，积极推进各项工作任务，确保公司的稳定健康发展。报告期内，公司主要经营情况如下：

（一）妥善应对外部环境，主营业务在稳健中促优化

报告期内，面对严峻复杂的外部环境，公司将经营目标定位在保持主营业务稳健发展，促进经营与管理质量的优化提升。以安防业务、进出口贸易、园区物业租赁为代表的核心企业着力优化业务结构，妥善应对外部环境及市场变化。

进出口贸易：2019年，公司进出口贸易板块保持综合服务贸易存量业务的稳定经营，并有序推进新增转型贸易业务，全年进出口贸易板块累计完成营业收入104439万元，较去年同期减少1.60%，受自营出口业务成本增长的影响，进出口贸易业务利润较同期下滑。报告期内，企业根据业务实际运行情况，持续完善过程管控，改进与完善制度合同、供应商评估及业务流程管控等关键环节，及时对暴露的问题采取应对措施予以整改。

为积极应对严峻的外部环境，企业加大力度开拓其他区位市场，新增对越南、孟加拉国等东南亚地区的面料出口业务，同时抓住国内客户对机电产品需求增长的机遇，全年累计完成进口总额1877.81万美元，较同期增长102.25%，以减轻外部环境对业务带来的不利影响。

安防服务：经过前三年的迅速发展，安防服务板块已形成近2亿元的年销售规模，也为公司带来较为稳定的利润回报。随着规模的扩大，承接的客户类型日趋多样化，对安防服务的要求也各不相同。企业一方面不断增进管理质量，以质量管理体系和职业健康安全管理体系双认证标准对安防服务过程进行控制和管理，一方面加强管理人员的培养，带动企业综合管理软实力的提升。

2019年，公司安防企业凭借丰富的管理经验和高标准的服务质量，以集人力防范、贵重物品守护、安全风险评估、技防工程建设、安防设备维护、安防系统更新等为一体的多元化安全服务提供商为特色，深入了解客户需求目标，在稳定现有业务、适当拓展新业务方面取得较好工作成效。全年安防业务完成营业收入20129万元，较去年同期增长2.08%；利润总额694万元，较去年同期下降20.10%。因人防业务收入为安防服务收入的主要构成，本期安防服务板块利润较同期下降的主要因素是社保费用和最低工资等薪酬成本的增加。

园区物业租赁：2019年，受到租赁市场疲软的影响，物业板块上半年发生多家客户退租的情况，部分园区空置率上升。公司通过对周边市场不定期分析与调研，协调各园区信息交流与共享，妥善应对，下半年园区出租率回升明显。报告期内，物业园区租赁共实现各项收入2845万元，较同期增长1.91%。

（二）以供给侧为主线，改革工作持续攻坚

1、持续推进低效资产清理

根据深化供给侧结构性改革的工作任务，报告期内，公司继续推动处置僵尸、空壳企业的相关工作，持续清理低效资产。截至2019年年末，公司完成了上海杉和投资管理有限公司的清算注销以及上海茂发物业管理有限公司股权的转让退出。

以上两家公司均属于长期无实际经营业务的僵尸企业，且存在诉讼、债权等历史遗留问题，此外，茂发物业名下有三处自用或闲置的住宅房产及产权车位，对公司经营也无正向贡献。公司通过前期大量调查及与相关股东多次沟通斡旋，最终以公司收益最大化的方案实现退出。通过对两家公司的清理，公司有效盘活低效资产，取得一次性投资收益约1300万元，有利于增强公司财务情况的稳定性。

2、强化对外投资跟踪管控

近年来，公司深化供给侧结构性改革的另一重要举措为持续强化对外投资的投后跟踪与管控，对与主营业务发展方向关联度小、投资回报情况不佳的投资项目及时启动清理退出，对其他投资项目加强动态跟踪，特别是重要投资项目，及时了解项目最新进展，把握或有投资风险。

宝鸡凌云万正电路板有限公司（以下简称“宝鸡凌云公司”）生产厂房为有偿租赁且面临搬迁、环保等不确定因素，可能对其持续经营产生较大影响。结合公司战略发展定位，公司在报告期内，启动并持续推进宝鸡凌云公司65.44%股权的转让退出工作，目前事项尚在进展过程中。

此外，对于重要投资项目如子公司合作设立的创新壹号基金，公司及时就投资标的运行情况、市场传闻等事项与基金保持沟通，及时了解基金投资进展、存在的风险及不确定性因素等，并履行相应披露义务。

3、合理调配存量资产提升资金收益

报告期内，公司通过银行保本短期理财、结构性存款、二级市场国债逆回购等方式，在董事会的授权下，在确保日常运营和资金安全的前提下，合理调配阶段性闲置自有资金，全年实现相关收益约552万元，有效提升资金使用收益。此外，对于未完成出售的异地房产等低效存量资产，公司积极利用中介资源通过由售转租的方式，增加低效存量资产的现金流入贡献。

（三）落实精细管理，持续提升经营质量

1、以预算为抓手，落实精细管理

报告期内，公司以预算为抓手，向上结合发展方向，向下结合考核评价，落实动态管理确保各项经营指标的执行。

对子分公司，公司将年度经营预算指标按月拆解，结合各子分公司经营特质，通过定制财务分析，加强子分公司预算对标分析和重点关注业务分析。预算与定制分析联动对及时识别异常指标有重要作用，同时针对数据反映的问题，公司及时给予风险提示，加强对子公司的动态监管并促进子公司提高经营质量。

对职能部门，公司根据预算合理筹划、及时预警，严控冗余支出，全年可控管理费用支出较去年同期下降近10%。

2、以内控为保障，强化风险意识

2019年，公司进一步发挥审计监督作用，内部审计通过例行及专项审计、风险管理台账等形式，结合年度内部控制审计情况，加强对企业内部控制运行及缺陷整改的监督。对于重点企业重点项目，通过持续跟踪调查分析，及时揭示业务风险，提出风险防范措施，持续提高企业抗风险能力。

在日常经营中，公司将法律合规审核及相关培训嵌入经营管理之中，将法律风险管理体系的运行常态化，助力公司在资产经营与处置等方面保持合规运作。

3、以考核为导向，持续激发活力

近年来公司不断优化与完善薪酬体系，持续激发企业活力。通过创新考核机制，将经营者工作业绩、实际贡献与企业效益紧密挂钩，既合理把握经营者创业创收积极性，又平衡好投资者和经营者的关系，有效引导经营者推动企业向高质量发展、提高企业效益方向奋进。

二、报告期内主要经营情况

2019年，公司累计完成营业收入136954万元，较上年同期减少0.62%；利润总额1248万元，较去年同期减少8.39%；归属于上市公司股东的净利润820万元，其中扣除非经常性损益的净利润为-741万元，较去年同期增加亏损337万元。经常性损益较同期增加亏损的主要原因是：进出口贸易自营业务成本上升等所致。

三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

现阶段，公司主营业务仍以进出口贸易为主。从外部环境看，世界经济增长持续放缓，且受疫情影响经济和社会领域均受到严重影响，加大了贸易环境的不确定和不稳定。

从自身业务分析，截止本报告期末，公司主营业务为进出口贸易、安防服务以及物业园区租赁，现有业务面临很大的市场竞争压力，且疫情对主营业务也有较大的负面影响。对于存量业务，公司将顺应行业整体发展趋势，继续着力于优化业务结构、牢控经营风险、开拓经营模式，在保持总体稳健经营的基础上推动经营的提质增效。

(二)公司发展战略

2020年，公司将在坚持深化供给侧结构性改革的基础上，以“稳存量、盘资源、寻增量”为重心推进各项工作。夯实现有核心业务为生产经营的立足之本，在不利外部环境下，公司将促进存量企业稳固现有业务，积极应对减轻负面影响程度；巩固供给侧结构性改革成果为提质增效的动力之源，公司将继续加深不良资产的清退工作，盘活资源释放发展活力；寻求增量为长期发展的必由之路，公司将聚焦战略方向，多渠道寻找优质项目，助推实现主业增量的进展与突破。

(三)经营计划

2020年，面对宏观经济环境的诸多不稳定和不确定，公司将以保持整体经济运行的平稳有序为重中之重，夯实现有核心业务、巩固前期改革成果，并在此基础上推动经营提质增效，审慎推进主业增量的谋篇布局工作。

（1）夯实核心产业基础

进出口贸易企业以控风险、稳效益、促转型为主线，持续提升服务质量与专业性，加强客户资信与服务管理、产品质量控制管理、现金流管理等，全力应对外部环境带来的不利影响，保持进出口贸易业务的稳定性。

安防服务企业针对业务较为集中的特定，需以稳市场、稳团队促进稳效益，做好重点客户的合同续约工作，并逐步推进人防和技防业务的融合，以提升综合竞争力。

物业园区租赁业务加强预算管理，通过提升物业管理水平和服务质量稳定出租率，并持续做好安全防范工作。

（2）深化改革巩固成果

2020年，公司将继续推进剩余僵尸、空壳企业的处置工作，加快推动存量资源盘活，通过精简管理层级、减少亏损点，加速资源要素向核心产业及战略方向集中，进一步巩固改革成果。

（3）谨慎寻找主业新增点

在推进主业增量方面，公司将围绕控股股股东的战略发展方向，并结合公司实际情况，以谨慎性原则为指导，积极寻找与公司相匹配的投资标的以培育主营增长点。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济风险

世界经济增长持续放缓，全球不确定性和风险挑战显著增多，且受新冠肺炎疫情影响，外贸发展及运行面临愈加复杂严峻的外部环境与挑战。国内方面，受上下游企业延期复工、交通运输等因素影响，可能对公司主营业务产生一定负面影响，后续影响程度尚不能明确判断。公司将不断加强与上下游客户的沟通和协调，根据环境情势积极应对风险、化解风险。

2、汇率波动风险

外币汇率受到国内外政治、经济等多重因素影响而波动，如发生大幅波动，将会对公司的正常财务运作带来一定风险。公司将继续加强避险意识，研究并运用适宜的金融工具，将汇率风险控制在可承受范围内。

3、经营风险

进出口贸易方面，公司近年来在贸易转型方面作了一些探索，新业务模式在产品质量控制、资金管理等方面仍需要不断结合实务优化风险控制和管理措施，不断提升贸易风险管控机制。

此外，公司安防服务业务近年来增长较为迅速，人防业务和技防业务均处于较为基础的服务领域，存在行业竞争激烈、市场日趋细分化、从业人员流动性大的风险，同时因业务集中度较高，也存在重要客户流失风险。公司将多举措力争在细分客户领域形成市场品牌，并将持续推进人技相结合的安防综合服务提供商的建设，做好风险管控并化解潜在风险。

四、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1、进出口业务

目前，公司营收规模仍以进出口贸易业务为主，约占总营业收入的80%。公司在进出口贸易业务领域已经营多年，行业经验丰富。近年来，公司通过调整业务结构、强化风险管控，致力于推动进出口业务的优化与转型，并不断推进业务模式、财务管理及内部控制等方面的优化与完善。

2、存量房地资源

公司在上海及周边地区主要有存量房地资源5处，建筑面积约为4.5万平方米，能为公司提供稳定的经营性收益。存量房地资源为公司主营业务扭亏脱困提供了较好的支撑作用，也是公司未来转型发展的重要资源保证。

3、安防业务

近年来公司推动业务转型，在现代服务业安防服务领域树立起“三毛”的保安服务品牌。“三毛保安”已在业内形成良好的信誉和业务口碑，并具备较好的业务资质，在教育金融等领域积累起了较为稳定的优质客户资源。