五星优选基金10：诺安低碳经济股票基金-诺安基金网

基金定投阅读 93 2024-11-08 11:25:31

这组“五星基金优选”系列文章，为广大基金投资者分享中长期业绩优秀的基金。

入选“五星基金优选”的基金必须满足如下三个条件：

第一，基金最新

综合评级

必须

五星

，并且近

三年

和

五年

评级必须都是

五星

；

第二，基金近

三年的年化收益率必须大于20%

，即

三年累计收益率必须在72.80%以上

；

第三，基金

规模

必须在

3亿元

以上，避免清盘风险；

在全市场一万余只公募基金中只找到25只基金同时满足上述三个条件。

“老司基”将分为25期为大家一一介绍这些优秀的基金。

本期为第十期

，介绍诺安基金公司的“

诺安低碳经济股票基金

”。

诺安低碳经济股票基金为股票型的“

低碳经济

”主题基金；股票投资占基金资产净值的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于低碳经济主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。

低碳经济主题相关行业和公司来自于这七个方面：

能源低碳化如以新能源、节能减排、绿色发展等为主营业务，提供相关设备、技术、产品、服务等与能源产业链相关的行业或公司；

交通低碳化如新能源汽车等行业或公司；

建筑低碳化如生产使用节能环保建筑材料的相关行业或公司；

农业低碳化如林业、有机农业等行业或公司；

工业低碳化如发展节能减排积极参与碳排放交易与治理的工业行业或公司；

服务低碳化如提倡智能信息化服务的行业或公司；

消费低碳化如提倡绿色消费及可循环消费的酒店、旅游等行业或公司。

这么看，这只基

金实际上是全行业投资，因为减排降碳是国策，未来的经济就是低碳经济

。

首先，我们看看诺安低碳经济都投资了哪些行业

。

2022年年报数据显示，按申万一级行业分类，基金投资了总共30个行业中的27个行业，行业配置比较分散。投资占基金净值比超过5%的有三个行业，分别是

医药生物、建筑装饰、基础化工、电子和计算机

。在基金配置的前五大行业中，电子、计算机、建筑装饰是今年的热点行业，涨幅较大；而其它两个个行业表现一般。

资料来源：Choice

从基金2023一季报披露的股票前十大持仓看，重仓股集中度非常低，前十大占基金净值比只有22.10%，单一股票最大占比不足5%；并且重仓股行业配置也比较分散，十大重仓股分布在9个一级行业。

资料来源：Wind

其次，我们来分享大家最关注的投资回报。

诺安低碳经济股票基金成立于2015年5月12日，至今8年整。基金成立以来，净值稳步提升，8年累计回报147.50%，在同类95只基金中名列第6位。同期股票型基金指数涨幅只有47.53%，该基金超额收益近100%；同期大盘沪深300指数下跌14.10%，该基金超额收益161.6%。

该基金近5年、近3年、近2年、近1年、近6个月的业绩回报分别为127.06%、92.10%、27.05%、29.04%、20.26%，全部跑赢股票型基金指数、大盘沪深300指数和该基金业绩比较基准。

图片来源：Wind

诺安低碳经济股票基金自成立以来的7个完整年度，再加上今年前4个月，从2016-2023年共8年，全部跑赢大盘沪深300指数。基金自成立后的第三年起，市场综合评级全部都在3星以上，2023年度的市场综合评级为5星级。该基金今年前4个月回报7.47%，跑赢大盘沪深300指数的4.07%和股票型基金指数的2.20%。