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农银汇理基金：明年看好细分行业超额收益
农银汇理基金：明年看好细分行业超额收益 更新时间：2010-12-15 7:52:58 农银汇理基金日前表示，近期正是布局明年投资的较好时机，明年的绝对收益机会将来自于细分投资领域的超预期业绩，尤其需紧跟政府2011年财政支出方向和“十二五”产业政策方向。 农银汇理指出，短期来看，传统蓝筹板块估值已接近甚至超过历史最低点，A股市场整体大幅下探的空间已经越来越小。但周期股对宏观经济政策较为敏感，目前整体经济面临紧缩的预期对周期股不利，因此短期来看，银行、地产、有色等板块难有整体性上行趋势。同时，明年2月份后国内信贷可能面临收紧的压力。通胀若进一步抬头，紧缩银根会带来国内固定资产投资的回落以及市场风险溢价率的系统提升，届时A股市场会面临震荡调整的风险。 不过，由于中国正处于产业结构调整的转型期，结构性的产业投资机会仍然非常丰富，将成为明年开局的投资主线。2011年上半年，围绕“积极的财政政策”布局是取得绝对收益的关键。具体来看，将重点把握财政支出方向和国家“十二五”产业政策方向，从中寻找细分行业中具有估值优势且业绩增长确定的行业。具体包括：交通网，比如轨道交通设备、建设和运营商；包括三网融合、光通信在内的信息网，一些有业绩支撑的信息设备和服务供应商将有所表现；能源网，其中包括核电、海洋油气开发、特高压电网等，以及水利水电等行业。
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