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基金理财阅读 81 2024-12-10 19:25:48

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1、建材涨价“冲击波”：上游钢铝、玻璃价格“刹车”，下游需求遭抑制2、晒晒2019年铝工业的成绩单（下）3、价达158亿，全球铝行业发生一起大并购

建材涨价“冲击波”：上游钢铝、玻璃价格“刹车”，下游需求遭抑制

21世纪经济报道记者陈洁实习生胡晴武汉、广州报道

建材的“涨价潮”已传递到下游市场。

11月6日，21世纪经济报道记者走访了武汉宜居家建材市场，宜居家建材市场约有二十多家门面店铺，经营项目包括软装、地板、门窗、瓷砖等。适逢周末，前来选购的顾客却并不多。

尽管销售不旺，但不少建材店铺的经营者表示，进货价格从今年9月份开始快速上涨，他们也就只能选择涨价。

主营铝合金门窗的杨先生拍着店里的窗户样品对记者表示，“铝材本身涨价了，我们也就涨了一点。原来一个平方580元，9月开始一平方600元，涨了20元。”

中信建投期货有色研究员王贤伟对21世纪经济报道记者表示，从年中开始，建材的终端市场开始上调终端价格。如铝合金门窗等，无法完全把成本涨幅传导给消费者，只能让渡部分产品利润，但整体涨幅亦达到15%左右。像瓷砖、卫浴、家电等终端消费品，价格上涨5%-20%不等。

不过，在上游市场的涨价逐步放缓甚至回调之后，建材下游的“涨价潮”恐怕也难以持续。

终端市场“涨价潮”

从9月份开始，建材集体进入一波“涨价潮”。

“今年建材的价格几乎一直都在涨，但是从9月份开始，上涨的幅度变得很快，不光是地板在涨价，什么建材都在涨，现在地板一平方米涨几元钱，涨多了卖不出去。”武汉宜居家建材市场一位经营地板和吊顶的商铺老板告诉21世纪经济报道。

另外一位主营地板的商铺老板也告诉21世纪经济报道，从10月份开始，地板每平方米上涨了7到8元。

整体来看，这一轮建材市场的“涨价潮”几乎波及各个领域，从门窗、地板、吊顶，到石材、铝材、水泥等，但这轮上涨并非由下游的高需求推动的，而是由上游涨价拉动的。

武汉宜居家建材市场的多位商铺老板表示，他们本身并不愿意涨价，因为担忧客户不接受，但是进货价格上涨，因此“不得不涨”。

王贤伟表示，上半年来以铝为代表的大宗商品价格普遍上涨，导致下游建材原材料价格不断上升。以建筑铝材为例，上半年铝型材涨幅基本跟铝价上涨幅度保持一致，涨幅30%左右。下半年商品价格再次上行，型材价格最高在上半年基础上再涨15%-20%左右，其他建材如水泥、瓷砖、线管等均有不等程度上调。

他指出，此番涨价可以看成两个阶段，第一阶段是今年年初开始持续至年中，主要原因是供应链短缺叠加通胀持续上行。第二阶段是8月份开始持续到10月底，由能源短缺带来的能源价格飙升，从而增加了所有工业品的生产成本，再次推动建材等商品价格走高。

“今年的涨价潮是一个全球性的问题，在碳中和背景下，全球能源逐渐向清洁能源转型，而今年的疫情、极端天气等因素导致全球传统能源紧缺，进而推动传统能源价格走高，引发全球商品价格生产成本上行。”王贤伟指出。

一位业内人士指出，从水泥来看，9月因为减产导致水泥在一段时间供应比较紧张，价格上涨明显。到10月份，很多工地超出了施工预算从而减少施工，对水泥的需求下跌。但是为什么水泥的价格还在上涨？这主要是因为10月份煤炭成本高，推动水泥生产成本上升。

上游价格“刹车”

目前来看，上游建材涨价已经出现“刹车”。

11月4日，根据国家统计局发布的2021年10月下旬数据，黑色金属价格集体下跌，其中螺纹钢价格5371.7元/吨，跌幅达到6.7%。有色金属中，铝锭的价格为21112.9元/吨，跌幅达到10%，但铅锭的价格仍然有4%的涨幅。非金属建材中，玻璃出现明显跌价，浮法平板玻璃（4.8/5mm）下跌5.2%，但普通硅酸盐水泥（P.O 42.5袋装）仍然提价4.9%。

不过，步入11月以来，水泥价格也“挺不住”了。国泰君安11月6日发布的一份研报指出，来自数字水泥网的数据显示，上周全国水泥市场价格环比下跌1.7%，但各个区域的走势不同，其中华东、中南和西南地区下跌10-50元/吨，华北出现20-30元/吨的上涨。企业出货量只有正常水平的6-8成。

卓创资讯水泥分析师侯林林对21世纪经济报道记者表示，步入11月份，水泥的成本下降，加之极端天气变化导致需求减少，水泥出现了部分的降价，但下降幅度相对较少，有一些地区相对更坚挺。有些区域水泥价格在700-800元，就算下降30-50元也对于施工成本的减少影响不大，价格过高抑制需求，后面水泥价格走势肯定以逐步下调为主。

“不过，下调不可能一步到位”。侯林林进一步指出，从终端市场来看，降价的趋势也是确定的。从民用的需求来看，很多小型水泥企业是采购熟料来生产水泥，熟料最长可以储存6个月，因此这些小企业完全可以根据自身的盈利空间来调整价格。以广东地区来说，大的水泥生产厂商对外的报价较高点下降30-50元，但是有些小厂商从国庆节之后降价，累计已经降价110元左右。

王贤伟也表示，本轮建材价格多数已出现回落，像金属相关的建材价格回落幅度较大，例如钢材、铝材、铜线缆等，化工相关的建材如PVC管、塑料也出现不同程度回落。主因在国家煤炭保供稳价政策下，动力煤价格已下跌50%多，随之而来的是多种工业品生产成本下跌，带动建材生产成本下行。

而从需求来看，也不支持建材的持续涨价。

“目前整个地产行业均面临政策调控的压力，高负债房企普遍面临资金紧张的问题，导致建筑新开工率明显下滑，与新开工关系较为紧密的建材如钢材、水泥等价格受影响更大。而目前建筑竣工增速较为稳定，与之相关的建材如铝材、线缆等受影响相对较小。”王伟贤表示。

侯林林也表示，从未来水泥市场的需求来看，一般来说，南方市场到春节前都是传统的旺季，北方市场从12月到明年3月初就进入淡季，需求下降到正常水平的1/3以下。但南方市场对于水泥的需求也很悲观，首先是水泥价格处于高位，降价非常缓慢，进一步抑制了需求。

目前来看，终端的装修市场的需求不强，导致不少终端商铺难以将涨价完全向下游传递。一家石材经销商表示，9月以来所有建材的进货价格都在上涨，整体涨价幅度大概在10%以内。“但我们铺租不贵，所以暂时没给客户涨。”

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晒晒2019年铝工业的成绩单（下）

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铝加工与精深加工中国铝加工已进入精深加工阶段，2019年可以说是产业的开局之年，各地都在纷纷建设精深加工项目与产业园。精深加工产品多少与产值指标也成为了铝加工业强国的主要标志之一。邹平在建重点项目13个。山东邹平拥有良好的铝产业发展优势，2019年已经实施与在建的有13个重点项目，总投资50亿元，2020年铝加工主营业务收入可超过500亿元，深加工能力可达20万吨，预计邹平涉铝产业销售收入可达2000亿元，成为中国与世界级的“铝谷”。云南浩鑫铝箔有限公司位于昆明，其前身为云南铝加工厂，始建于1988年，2016年及2017年又开始建设总投资11.23亿元、产能3.6万吨/年的高精超薄铝箔示范生产线与总投资4.91亿元、产能3.5万吨的新能源动力电池箔项目，可于2020年全部投产，从而成为全球最大的以双辊式连续铸轧带坯为坯料的生产能力达10万吨/年级的超薄箔（0.0045mm～0.005mm）唯一企业。该项目还有一个特点是，他们是碳足迹最低的，原铝提取与箔材轧制用的全是绿色的水电能源。亚洲最完善的高档航空铝合金厚板生产基地——爱励铝业（镇江）有限公司。2012年12月21日第一块厚板下线，2013年4月正式投产，2019年航空板发货量达到2.7万吨以上。新建的1500吨超长铝板机加工中心于2019年5月份完成第一批产品并发货，产品用于加工超长超宽的机翼板和机翼梁等，其核心装备是45m长的高速龙门双主轴五轴加工中心，是中国铝加工业仅有的一台超长型加工中心，2020年爱励（镇江）将全力建设总投资5.3亿元的高强度铝合金航空板扩展项目，建成后，爱励（镇江）航空板产能将翻一番。爱励铝业（镇江）有限公司是中国与亚洲唯一一家通过欧洲空客公司、加拿大庞巴迪公司、美国波音公司、中国商飞公司等OEM（原装设备制造厂）认证的高端航空铝板带加工企业，并荣获中国商飞“C919大型客机首飞先进集体”、2018年度优秀供应商银奖。兰州新区千亿铝加工产业园20万吨/年铝箔项目。兰州新区西北绿色新型铝加工产业园暨20万吨/年铝箔项目于2018年12月6日开工，这是兰州新区打造的又一个千亿级产业园区，规划建设用地6650km2，投资200亿元，以铝箔、建筑铝材、交通铝材、电子电器铝材为主，规划项目有200万吨/年原铝、100万吨/年板带及精深加工产品等17个子项目。这次开工的200万吨/年铝箔子项目总投资约20亿元，用地3325平方千米，主导产品为空调箔、家用箔、药箔、电池箔等，计划2019年年底投产。宏创控股有限公司8.5万吨/年铸轧线2019年2月投产。宏创控股有限公司在建15万吨/年铸轧线，其中一期8.5万吨/年已于2019年2月投产。山东天衢铝业公司27.5MN挤压机投产。天衢铝业公司27.5MN挤压机于1月11日试车成功，并正在建设一条40MN的挤压生产线与总装机容量5MW的光伏发电项目。甘肃宏达铝业公司55MN挤压机2019年9月9日顺利试车成功，该生产线有相当高的自动化程度，从锭坯加热到锯切成定尺产品的各工序均可自动进行。南山铝业控股子公司——铝轧制公司建铝箔项目。南山铝业2019年3月18日公告称，其控股子公司——铝轧制公司拟建高端铝箔项目，生产能力2.1万吨/年，建设周期28个月，总投资4.53亿元，由轧制公司自筹资金。河南长葛龙盛公司8万吨/年铝板带项目开工。2019年3月21日，长葛市龙盛新材料科技有限公司8万吨/年高端铝板带精加工项目正式开工。中孚实业广元绿色铝材项目在四川省广元市经济开发区开建。2019年3月27日，中孚实业公司四川广元25万吨/年绿色铝材项目在经济开发区举行开工仪式，进入了建设阶段。深圳汇林达铝模板落户梧州。2019年3月15日，深圳汇林达科技有限公司在广西建铝模板项目签约，建在梧州循环经济产业园，投资2亿元，占地7260平方米。内蒙古达拉特经济开发区在建7.4万吨/年板带轧制项目。截至2018年，内蒙古达拉特经济开发区已建成电力总装机418kW、100万吨/年氧化铝、4.2万吨/年高纯铝、18万吨/年板带,在建铝板带产能72万吨/年、腐蚀化成箔产能1500万平方米/年。力威铝业模板生产线投产。力威铝业科技有限公司位于贵州省六盘水市水城经济开发区，是贵州首家铝模板企业，于2019年5月9日投产，建设投资8000万元，是大连力威公司的扶贫项目，达产后模板生产能力2万吨/年，占地80万平方米，产值8亿元/年，缴纳税金2100万元/年。广西南南铝加工有限公司3800mm辊底式固溶处理炉投产。南南铝加工有限公司总投资约6.42亿元在建的填平补齐项目在按预定计划有序推进中，主要设备有：3800mm板材、型材固溶处理炉，110吨双排均匀化处理炉，铣面机，15MN拉伸机，推进式加热炉，退火炉，时效炉，抛光机，横切线等，其中固溶处理炉已于2019年10月投产，其他的设备将于后续陆续投产。辊底式炉的处理能力8万吨/年，达产后销售收入6.6亿元/年。河南杞县3个项目同时开工。河南开封地区杞县3个铝项目包括：世元铝业公司30万平方米/年门窗型材、明晟铝业公司5万吨/年铝型材、世旗铝业公司2万吨/年铝圆锭铸造项目。云海特科金属股份公司建中间铝合金项目。云海金属2019年6月5日发表公告称，将与信发集团共同投资建设10万吨中间铝合金项目，总投资约3亿元。鹤庆溢鑫铝业有限公司铝制品项目投产。鹤庆溢鑫铝业有限公司铝制品生产线2019年6月在兴鹤工业园投产，项目总投资36亿元，各种产品生产能力45万吨/年。内蒙古通标铝业科技有限公司铝模板一期2019年6月投产。通标铝业公司是一家铝模板专业企业，模板项目建在包头铝产业园区铝深加工园，一期占地200平方公里，拥有生产线1条,于2019年6月投产。规划总生产线9条，总投资1.8亿元。山东菲尔斯铝业公司项目2019年6月开工。2019年，山东贾庄镇建材家具园6大涉铝项目集中开工建设，其中最大的是菲尔斯铝业公司，计划投资1.2亿元，占地33.25平方公里，主要业务是单板、方板、蜂窝板、断桥型材的加工与销售。投产后，预计销售额5000万元/年，缴税400万元/年，解决140人就业。柳州市博睿恩铝模板项目。该项目属广西碧桂园集团，是柳州市2019年重点项目之一，采用半固态法压铸铝合金模板，一期生产能力100万平方米/年，占地24.87万平方米，位于广西博睿恩，一期于2019年8月投产。广泰金属材料公司投产。青海广泰金属材料有限公司10万吨/年铝产品项目2019年7月投产，产品为6万吨/年圆锭与4万吨/年高端铸造铝合金，由中铝青海分公司提供原铝。灵武众源建材有限公司铝型材项目2019年7月试生产。宁夏众源建材有限公司3万吨/年节能铝合金型材项目2019年7月进入试生产阶段。项目总投资1.15亿元，达产后预计销售收入可达6亿元/年，解决350余人的就业。明泰铝业2450mm双辊式铸轧机投产。2019年8月22日，全球最宽φ1200/2450mm双辊式铸轧机投产，是明泰铝业有限公司自行由原来φ680/1650mm铸轧机改造的。鼎胜新材有限公司在建多个电池箔项目。鼎胜新材有限公司以新募集的6亿元资金投建电池箔项目：电池光箔生产线4万吨/年，电池涂层生产线1万吨/年，以及钎焊箔项目。固美立式喷涂线投产。固美金属公司立式喷涂线于2019年10月7日投产，占地3km2，生产能力2500吨/年，立式喷涂线具有产量和自动化程度高，用工、占地和能耗少，品质稳定，作业轻松等优点，尤其适合大批量的高端客户。安徽国泰铝业55MN挤压机运行稳定正常。该生产线自4月投产以来一直运转正常。公司铝型材生产能力约3万吨/年，产值约4亿元/年。中铝萨帕铝合金智能制造生产线投入运转。中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司40MN高端铝合金智能生产线于2019年9月28日投产，是中国首条高端生产线，以生产轨道交通高端铝合金材为主，舰船海工、汽车轻量化、高端装备制造用铝为支撑的交通用铝产业基地。西北铝业有限公司45MN有负荷试车。西北铝业有限责任公司升级改造的双动反向西马克公司45MN挤压机于2019年10月31日有负荷试车成功，挤压力提高到47.5MN。河南天利成公司铝模板项目。河南天利成铝膜科技有限公司铝模板项目于2019年10月28日在民权县人和镇高新区开工，总投资5亿元，占地249平方公里，建筑面积60平方公里，铝模板生产能力为120万平方米，投产达产后销售收入可达5亿元/年，利税5000万元/年，提供就业岗位1000余个。铝业新产品集锦从2019年8月开始，云南铝业股份有限公司成为可批量生产达到国际标准的1XXX系、4XXX系、5XXX系合金焊丝的企业，并向西班牙出口了19吨5XXX系合金焊丝，实现了中国高端铝合金焊丝向发达国家市场出口零的突破。 2019年7月17日，南山铝业公司向法国赛峰公司交付首批B737机轮锻件，成为中国唯一可为大客机提供机轮产品的公司。南山锻造公司于2018年6月与赛峰公司签订了供货合同，不到一年时间就完成了B737机轮零部件认证与首批产品的交付，说明南山铝业在高端制造领域拥有强大的研发创新能力。目前南山铝业公司已与波音、空客、罗罗、赛峰、中国商飞等知名航空企业都建立了深度合作关系。南山轻合金公司前沿铝瓶罐料投产。该公司开发的可旋开式开启、可重复密封的铝瓶罐料已投产，并且生产出了合格的饮料瓶，这是一种高端前沿产品，打破了国外的技术封锁。郑州轻金属研究院推出含钪的7XXX系合金。郑州轻研合金科技有限公司采用半连续法成功铸出800 mm×200mm高强高韧含钪的7 XXX系合金扁锭，被热轧成50mm～100mm热轧板和2mm～10mm冷轧板，他们的抗拉强度530N/mm2～730N/mm2，伸长率12%～16%，可焊性能优良，比传统合金高得多。公司还在研究其他的含钪合金，如Al－Mg－Sc合金、Al－Cu－Li－Sc合金。含钪的铝合金在航空工业获得了较多的应用。中铝山东铝业公司批量生产SiC粒子增强的铝基复合材料，具有高强度、超强耐磨、抗腐蚀性能好等特点，它的密度约为钢的1/3。强度不但比纯铝高，而且比中碳钢还大一些，可以在300℃～350℃长期稳定工作。在汽车发动机活塞、齿轮箱、飞机起落架、高速列车、精密仪器仪表制造中有着广泛应用。洛阳铝加工公司批量生产汽车内饰镜面8XXX系合金条材。在中铝材料院的帮助下，洛阳铝加工公司批量生产的8XXX系合金汽车内饰镜面亮条的各项性能与进口材料等同，自2019年10月起实现逐步取代进口产品。再生铝广西平铝80万吨/年再生铝项目。2018年12月20日，广西平铝集团有限公司与广西福地金融投资集团有限公司投资建设的80万吨/年再生铝项目在广西平铝科技开发有限公司开工，总投资20亿元，可提供就业岗位1000个，年产值超100亿元/年，净利税20亿元/年，将是世界最大的单一再生铝项目。包头东河铝业园10万吨/年铝灰铝渣资源化项目。该项目位于包头东河铝业园，山东华源环保集团投资，占地面积27km2，计划投资2亿元，利用中铝包头分公司和希望铝业公司等的铝灰铝渣。本项目分两期实施，各5万吨/年，一期2019年4月开工，2019年9月投产；二期项目将于2020年12月投产。全部建成后将成为中国最大的铝灰、铝渣处理厂，销售收入2亿元/年，利税0.5亿元/年，带动周边200人就业。邹平循环经济示范产业基地。新格集团30万吨/年再生铝暨环保科技项目落户邹平，2019年5月7日签约，总投资6亿元，其中魏桥创业公司现有厂房及配套设施1亿元，新格集团投入5亿元。项目以3104合金易拉罐废料回收再生为主，并配备国际先进的铝灰/渣处理线，生产日用再生铝，致力打造国内领先的循环经济示范产业基地。江西广恒铝业10万吨/年扩建项目。广恒铝业有限公司10万吨/年再生铝合金锭及铸件产品扩建项目位于江西省上饶市铅山县工业园区，总投资6600万元，占地面积11900平方米，建筑面积10922平方米，于2020年建成。该公司主要从事再生铝合金锭及铸件产品生产销售、铝型材挤压、氧化、电解着色。许昌大周铝灰项目。许昌大周产业集聚区现有规模以上铝企业60多家，产生的铝灰铝渣估计约30万吨/年，含70%～80%的铝，现有工艺只能提取约60%的铝，2019年6月，该地区决定引进德国百菲萨集团铝事业部技术处理铝灰铝渣、废槽衬。该项目计划用地66500平方米，总投资约6.5亿元，处理铝灰等含铝废物20万吨/年以上，将引进旋转炉等装备。安徽亿智再生铝项目投产。安徽亿智新材料公司30万吨/年再生铝项目位于濉溪经济开发区，总投资2亿元，分两期建设，产品包括15万吨/年再生铝合金铸轧带卷、10万吨/年圆锭和5万吨/年扁锭。宏卓铝业公司一期开工。宏卓铝业有限公司是宏创控股有限公司的全资子公司，投资1.5亿元在山东邹平建20万吨/年再生铝项目，分两期建设，各10万吨/年，一期项目于2019年11月开工。福建美佳公司项目于2019年10月投产。美佳有色金属有限公司再生铝深加工项目位于福建省宁德市古田县大甲工业园区，10万吨/年再生铝及其深加工项目已于2019年9月投产。项目建设总投资2.1亿元，占地面积255935平方米。炭素制品中铝山西新材料28万吨/年炭素项目投产。中铝山西新材料有限公司28万吨/年炭素系统挖潜创效项目自2018年11月以来部分开始调试，2019年全面投产。抚顺铝业新炭素项目焙烧炉点火。抚顺铝业新炭素项目2019年11月30日15点焙烧炉顺利点火启动。此炉主体为14料箱、15火道、74炉室，共4个火焰系统。强强炭素公司20万吨/年预焙阳极项目投产。2018年12月23日，广西平果县强强炭素有限公司扩建20万吨/年预焙阳极工程成功点火。该项目占地约244平方公里，总投资约6.5亿元，达产后销售额可达6.5亿元，利税1.75亿元，提供就业岗位近300个。黄河鑫业公司启动炭素锻烧2号回转窑。国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司炭素分厂在1号系统正常生产条件下，2号回转窑于2019年1月正常点火启动。赤壁长城炭素制品有限公司扩产10万吨/年预焙阳极。赤壁长城炭素制品扩产10万吨/年预焙阳极项目于2019年5月完工。该项目有锻烧车间、焙烧车间、高楼部及成型车间等工程。项目总投资2.9亿元，原一期项目预焙阳极产能12万吨/年，二期项目达产后将建设三期，生产能力30万吨/年，投资12亿元，达产后可创利税1.4亿元/年。

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价达158亿，全球铝行业发生一起大并购

界面新闻记者 | 王勇

作为除中国市场外的全球最大氧化铝企业，美国铝业(Alcoa)的资产版图还在扩大。

据美国铝业官网消息，当地时间2月25日，美国铝业宣布已与澳大利亚合资伙伴Alumina Limited进入排他性收购谈判。根据协议，该交易为全股票交易，即以0.02854股美国铝业股票换取1股Alumina股票的条件收购。

根据美国铝业截至2月23日的收盘价26.52美元计算，约定比例意味着Alumina的股权价值约为22亿美元(约合158亿元人民币)，每股价值为1.15美元，较Alumina在当日的收盘价格溢价13.1%。

根据协议，在双方全股票交易完成后，Alumina Limited股东将持有合并后公司31.25%的股份，美国铝业股东将持有合并后公司68.75%的股份。

股票收购区别于现金收购。收购完成后，目标公司股东不会因此失去所有者权益，这种所有权由目标公司转移到了兼并公司，使其成为新公司的新股东。

国泰君安报告显示，美国铝业是全球在中国以外区域最大的氧化铝生产商，仅次于中国铝业和魏桥集团。

此次交易尚不足以改变其全球排名。但通过此次收购，美国铝业将增加全球5个大型铝土矿及5个大型氧化铝精炼厂的所有权，这是对其低碳全球冶炼产品组合的补充。

此外，美国铝业的上游铝业地位将进一步稳固。两者合并后将增强美国铝业在整个价值链上的垂直整合，在铝土矿、氧化铝和铝冶炼及铸造领域（不包括中国）占据领先地位。